财务数据 - 2024年8月15日，公司普通股收盘价为每股23.57美元，公开认股权证收盘价为每份15.09美元[9][119][133] - 数字世界根据可转换票据补偿计划发行总计9651250美元可转换票据，业务合并完成时转换为965125股普通股[29] - 可转换票据首次公开募股后认股权证最多可发行369509股普通股[31] - 数字世界可转换融资票据最高为5000万美元，利率8%，2025年3月22日到期[33] - 数字世界另类认股权证为305.5万份上市后认股权证[34] - 数字世界可转换票据为1685.395万美元，无息[36] - 合并对价为8.75亿美元[53] - TMTG可转换票据最高本金总额为6000万美元[71] - TMTG高管本票为690万美元，无息，生效时间前自动转换为TMTG普通股[73] - 工作资本单位发行价格不低于8美元/单位[85] - 公司购买源代码的价格为1750万美元，分四期支付，到三周年完成支付[99] - 公司承担WCT服务费每年565万美元，期限五年[99] - 2024年8月22日，公司以每股22.70美元回购128138股普通股，汇款2908708美元[118] - 截至2024年8月15日，公司流通股数为200158196股[133] 股权与证券 - 公司拟公开发行最多5102002股普通股[7] - 出售证券包括2002股MZHCI股份和最多5100000股资产收购股份[8] - 资产收购股份包括2600000股已发行和最多2500000股WCT或有股份[8] - 锚定投资者有意购买数字世界首次公开募股中公共单位最多8.3%[21] - 或有股份为4000万份公司普通股，唐纳德·特朗普获得3600万份[38][39] - 私募投资于2024年1月10日终止，原投资者同意以每股1000美元购买数字世界A系列可转换优先股[55] - 私募配售向ARC发行113.3484个配售单位[56] - 公司为收购WCT资产将发行最多510万股普通股[98] - 本次登记出售股东最多可转售5102002股普通股[133] 业务发展 - 2020年12月11日，公司成立，名为数字世界收购公司[94] - 2024年3月25日，公司完成业务合并[17] - 2024年7月3日，公司达成WCT资产收购协议，8月9日完成交易[95][96] - 2024年7月3日，公司与Yorkville签订SEPA，有权出售最多25亿美元普通股[102] - 预计2024年12月31日财年末，公司将失去新兴成长型和小型报告公司地位[131] - 私人TMTG于2021年2月8日成立，2022年第一季度Truth Social面向公众使用[139] 风险因素 - 谷歌2024年第一季度测试“跟踪保护”功能，二季度末全面实施，不再支持第三方cookie[148] - 公司若违反欧盟GDPR，可能面临高额罚款[158] - 经济低迷或不稳定可能使广告商减少在Truth Social支出[165] - 公司依赖少数关键高管，人员流失可能有重大不利影响[166] - 若Truth Social无法发展用户或特朗普投入时间减少，业务将受影响[170] - 用户数量或参与度下降会导致广告商减少支出[172][173] - 公司此前负现金流和持续亏损，未来可能需大量融资[177][178] - 公司业务依赖互联网，网络服务中断会导致用户和广告商流失[180] - 国际市场扩张可能无法有效盈利[181] - 公司面临激烈竞争，行业整合可能影响业务[186][187] - 大科技公司停止审查，公司平台用户数量可能减少[189] - 新产品等若无法吸引用户和广告商，影响业务和运营结果[192] - 品牌建设不成功影响经营业绩[193] - 公司可能需额外资本，但无法确保获得有利融资[195] - 认股权证持有人行使情况不确定，影响公司流动性[196] - 服务中断或信息系统故障导致用户流失[197] - 服务器易受攻击，导致服务中断和数据损失[198] - 行业易受网络攻击，公司是目标[199] - 公司保护数据和应对不良活动措施可能不成功[200]