交易方案 - 公司拟发行股份购买电子院100%股份，交易对价602,581.04万元，全部以发行股份支付[13] - 募集配套资金总额不超172,600.00万元，不超拟购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行后总股本的30%[7] - 发行股份购买资产发行股票为A股，每股面值1元，上市上交所[17][18] 股份发行 - 发行股份购买资产采用向特定对象发行，对象为国投集团等7家[21] - 发行股份购买资产定价基准日为第九届董事会第7次会议决议公告日[24] - 发行股份购买资产股份发行价格为10.98元/股[26] - 本次发行股份购买资产发行股票数量总计548,798,757股，占发行后总股本的67.67%[31] 股份限售 - 国投集团认购股份36个月或业绩补偿义务履行完毕前不得转让，交易前持股18个月内不得转让[34][35] - 新世达壹号认购股份36个月或业绩补偿义务履行完毕前不得转让[35] - 大基金二期、湾区智能等认购股份12个月届满前不得转让，不足12个月则36个月内不得转让[36] 业绩承诺 - 业绩承诺期间为2026 - 2028年，若未在2026年实施完毕则顺延[48] - 2026 - 2028年度标的资产税后净利润分别不低于31158.77万元、34803.82万元、37513.09万元[49] 配套资金 - 募集配套资金发行方式为向特定对象发行，对象不超35名，以现金认购[61][63] - 募集配套资金总额不超172,600.00万元，股份发行数量不超发行后总股本的30%[69][70] - 各发行对象认购股份6个月内不得转让[73] - 募集配套资金扣除中介费用后用于重点实验室建设等项目[77] 交易影响 - 2025年6月30日交易后总资产1,662,258.59万元，变动率712.01%[148] - 2025年6月30日交易后总负债1,201,816.70万元，变动率1073.17%[148] - 2025年6月30日交易后归属于母公司所有者权益401,313.37万元，变动率327.10%[148] - 2025年6月30日交易后营业收入468,182.69万元，变动率364.75%[148] - 2025年6月30日交易后净利润16,013.51万元，变动率328.76%[148] - 2025年6月30日交易后基本每股收益0.19元/股，变动率102.72%[148] - 2025年6月30日交易后资产负债率72.30%，变动率22.26%[148] 其他事项 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[151] - 修订《公司章程》及相关议事规则[156] - 修订部分基本管理制度并制定信息披露暂缓与豁免管理制度[157] - 董事会同意于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会[158]