业绩总结 - 2022年末总资产10.12亿美元，较2021年末的12.25亿美元下降17.38%[95] - 2022年总负债9.71亿美元，较2021年末的6.14亿美元增长58.09%[95] - 2022年经营收入3108.02万美元，较2021年的1146.86万美元增长171%[96] - 2022年净亏损4452.06万美元，而2021年净利润9646.35万美元[96] - 2022年经营活动净现金使用1930.44万美元，较2021年的215.41万美元增长796.16%[97] - 2022年12月31日，公司报告净亏损约4450万美元，经营活动净现金流出1930万美元，累计亏损约3940万美元，现金及现金等价物为640万美元[160] 用户数据 - 公司服务超40万个人和企业客户[63] - 截至注册声明日期，公司及其子公司在香港收集和存储的中国用户个人信息少于100万[132] 未来展望 - 公司总部位于香港，将继续在中国特别是大湾区实施以扩大推荐网络为核心的增长战略[148] - 公司拟与中国顶级资产管理公司合作，为其超2000万客户提供离岸保险解决方案[139] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2022年11月14日，AGBA Acquisition Limited完成一系列业务合并交易，成为TAG International Limited和TAG Asia Capital Holdings Limited已发行和流通证券的100%所有者[10][27] - 2022年11月14日，AAL与AGBA完成业务合并，随后更名为AGBA Group Holding Limited[77] 其他新策略 无 股份与财务相关 - 待售普通股总数为17,772,847股，含可行使认股权证和单位购买期权发行的2,854,100股[9] - 截至2023年5月25日，AGBA股票市场价格为每股1.49美元，认股权证行使价为每股11.50美元[11][89] - 若认股权证和单位购买期权全部现金行权，公司最多可获32,366,750美元[11][89][90] - 待售股份约占招股书日期已发行AGBA股份的24.16%[11] - 截至2023年5月25日，纳斯达克非关联方持有的股份数量为4,097,151股[15] - 本次注册转售的14,918,747股AGBA股份超过当前纳斯达克非关联方持股数量，约为其364%[15] - 业务合并中，总计2,025,719股AAL股份的持有人行使了赎回权[15] - 部分出售证券持有人购买AGBA股份的价格从0.02美元到11.50美元不等[14] - AGBA的授权普通股数量从1亿股增加到2亿股[28] - 2022年业务合并完成后，AAL授权普通股数量从1亿股增至2亿股[67] - 保荐人、TAG、Apex以及AAL前董事和高管将出售1491.8747万股AGBA股票[90] - 此次发行涉及最多出售1777.2847万股AGBA股票，占公司总已发行股票的27.51%[90] - 公司普通股和认股权证分别在纳斯达克以“AGBA”和“AGBAW”为代码上市[90] - 2023年第一季度，多家公司向AGBA集团有限公司转移营运资金，共计约918.4万美元[55] - 2022年1月18日，TAG Asia Capital Holdings Limited批准向TAG Holdings Limited宣派并派发4700万美元特别股息[59] 法规与风险相关 - 若违反海外上市法规，公司可能被处以100万至1000万元人民币罚款[16][71] - 《外国公司问责法案》及《加速外国公司问责法案》对公司证券交易有相关规定和影响[21][118][124] - 2022年12月15日，PCAOB宣布能够完全检查和调查中国大陆和中国香港的注册会计师事务所，但未来可能重新评估[21][118][120] - 中国近期多项法规和监管行动可能影响公司业务，如数据安全、网络安全审查、境外上市备案等[127][130][131] - 公司业务面临中国法律法规适用、证券被摘牌、市场竞争、数据保护等多种风险[80][81][84][85][87][140][141][142][143][145][147][151][153][157][159][160][162][190][191][193][194][195][196][197][199][200] - 非美国公司若满足一定条件将被视为被动外国投资公司，可能对美国投资者产生不利税收后果[168]