业绩数据 - 2022年公司营业收入为3108.0227万美元，营业费用为5943.1324万美元，运营亏损为2835.1097万美元，净亏损为4452.0635万美元，综合亏损为4472.6112万美元[95] - 2021年公司营业收入为1146.8603万美元，营业费用为1991.5726万美元，运营亏损为844.7123万美元，净收入为9646.3523万美元，综合收入为9606.9922万美元[95] - 2022年经营活动净现金使用量为1930.4399万美元，2021年为215.4059万美元；投资活动净现金使用量为1418.8835万美元，2021年为提供17749.4053万美元；融资活动净现金提供量为1213.5441万美元，2021年为使用16387.1706万美元[96] - 截至2022年12月31日，公司流动资产为5575.6165万美元，非流动资产为4546.5168万美元，总资产为10122.1333万美元，总负债为9707.1054万美元，股东权益为415.0279万美元[94] - 截至2021年12月31日，公司流动资产为8377.9515万美元，非流动资产为3873.0785万美元，总资产为12251.03万美元，总负债为6136.4728万美元，股东权益为6114.5572万美元[94] - 2022年全年公司净亏损约4450万美元，经营活动产生的净现金流出为1930万美元；截至2022年12月31日，公司累计亏损约3940万美元，现金及现金等价物为640万美元[159] - 2022年现金、现金等价物和受限现金年末余额为5129.4072万美元，2021年为7308.1407万美元[96] 用户数据 - 公司服务超400,000个个人和企业客户[62] - 公司正与中国顶级资产管理人洽谈，为其超2000万客户提供离岸保险解决方案[138] 市场与股份 - 截至2023年8月4日，AGBA股票市场价格为每股1.15美元，认股权证行使价为每股11.50美元[10] - 若所有认股权证和单位认购期权以现金行使，公司最多可获32366750美元[10] - 本次登记转售的股份约占招股说明书日期已发行AGBA股份的11.52%[10] - 截至2023年8月4日，纳斯达克非关联方持有的交易股份数量为6097151股[14] - 本次登记转售的5360347股AGBA股份约占当前纳斯达克非关联方持股数量的87.9%[14] - 业务合并中，总计2015719股AAL股份持有人行使赎回权[14] - 部分出售证券持有人购买AGBA股份的价格从0.02美元到11.50美元不等[13] - 售股股东可出售最多7772847股AGBA股份，其中2412500股可在行使认股权证时发行[38] - 已同意向美国证券交易委员会提交注册声明，登记转售最多777.2847万股AGBA股票，占已发行普通股的11.52%[100][101] 业务与合作 - 2022年11月14日，公司完成一系列业务合并交易；交易完成后，公司以5550万股普通股收购TAG International和TAG Asia Capital 100%已发行证券[26][27] - 公司授权普通股数量从1亿股增至2亿股[27] - 公司名称变更为AGBA Group Holding Limited[27] - 2018年10月和2019年2月，初始股东以2.5万美元购买115万股AGBA股份[32] - 2019年5月16日，公司完成首次公开募股[32] - 公司通过持有HCMPS 4%股份并与其建立战略伙伴关系开展医疗保健业务[63] - 2022年1月18日，TAG Asia Capital Holdings Limited批准向TAG Holdings Limited发放4700万美元特别股息[58] - 业务合并完成后，AAL授权普通股数量从1亿增加到2亿[66] - 平台业务提供超1800种金融产品[68] 未来展望 - 公司总部位于香港，将继续在中国尤其是大湾区推行以扩大推荐网络为核心的增长战略[147] 风险因素 - 境外上市法规要求中国内地企业境外发行和上市股份需向中国证监会完成备案，否则将被处以100万至1000万元人民币罚款；公司目前无中国大陆业务，但无法保证中国相关监管行动未来不会适用于公司[15][16] - 《外国公司问责法案》规定，若SEC认定公司连续两年提交未经PCAOB检查的审计报告，将禁止其证券在美国交易；2022年12月15日，PCAOB宣布能对中国内地和香港的会计师事务所进行检查，但未来可能重新评估[20] - 前瞻性陈述存在风险，实际结果可能与预期有重大差异，这些风险包括公司战略、法律诉讼、收购交易等方面[34] - 公司目前不打算在可预见的未来向投资者支付股息或进行分配[45] - 公司依靠香港子公司支付的股息来满足现金和融资需求，但目前子公司未向公司进行任何资金转移；香港子公司可无限制地通过股息分配向公司提供资金，若子公司未来有债务，债务工具可能限制其分配能力[44][49] - 若未来销售AGBA股票或有相关预期，可能导致股价大幅下跌[80] - 公司面临中国政府干预、证券退市、法规合规、市场竞争、技术创新等多种风险[83][84][86] - 公司物业代理业务历史利润率低，近期出现亏损[84] - 公司股价可能因证券分析师研究、市场波动等因素下跌[86][87] - 近期诉讼、美国证券交易委员会披露要求增加以及有关在美上市中资公司的负面报道，可能导致公司面临更严格监管审查，对股价产生负面影响[146] - 公司及其子公司目前未与中国的可变利益实体签订任何合同安排，未来可能会受相关风险影响[148] - 未能遵守数据保护或数据安全相关法律法规可能对公司经营业绩、业务和前景产生负面影响[150] - 《并购规则》等中国法规为外国投资者收购部分中国公司设定了复杂程序，可能使公司难以通过收购实现增长[152] - 中国政府可能限制公司在香港持有的现金流出，或限制现金用于公司业务目的或支付股息[156] - 公司持续经营能力取决于其筹集额外资金和实施业务计划的能力[159] - 非美国公司若至少75%的总收入为被动收入，或至少50%的资产价值归因于产生被动收入的资产，将被视为被动外国投资公司[167] - 公司平台业务的物业代理部门历史利润率微薄，佣金收入常分散，高达50%的佣金收入分给顾问团队和销售人员[176] - 2022年12月31日止年度，来自现有客户通过平台业务购买新产品的经常性业务收入占总收入不到15%[180] - 公司成功和增长部分取决于在行业技术创新方面的领导能力[168] - 公司平台业务依赖与产品发行商的合作，若无法维持或建立关系，业务、运营和财务状况可能受不利影响[174] - 公司依赖第三方提供业务各方面服务，第三方服务问题可能影响公司业务、财务状况和声誉[178] - 公司客户地理上集中在香港，香港宏观经济环境波动可能影响公司[180] - 公司业务伙伴多为受高度监管的金融机构，金融行业法规收紧可能损害公司业务[184] - 客户交易数量大幅波动会对公司盈利能力和交易处理能力产生负面影响[187] - 公司所处行业竞争激烈，若无法有效竞争可能失去市场份额[189] - 公司面临来自竞争对手的多方面挑战，包括品牌、客户基础和资源等[191] - 金融服务行业技术变革加速，公司应对变化需投入大量成本[192] - 公司业务扩张和竞争依赖于吸引和留住合格员工[193] - 竞争导致定价压力，可能降低服务价格并影响盈利能力和市场份额[194] - 品牌和声誉受损会对公司业务产生重大不利影响[195] - 2022年公司对集团多家公司进行品牌重塑，短期内营销费用可能增加[196] - 与Legacy Group的关系可能使公司受其负面发展影响[198] - 安全措施被突破会使公司数据、IT系统和服务的安全性受到质疑[199] - 攻击技术不断变化且复杂，公司难以预防[200] - 客户授权第三方技术提供商访问数据，公司无法确保数据安全[200]