股份出售与认股权证 - 出售股东将出售最多4429165股公司普通股,含预融资、普通认股权证可发行股份及出售股东持有的股份[8] - 认股权证行使后持有人受益所有权超4.99%则限制行使[8] - 若认股权证全部行使,公司将获约14999994美元收益用于营运等[77] 财务数据与交易 - 2025年2月7日,公司普通股收盘价为每股21.45美元[10] - 2024年9月30日止年度,最大客户TCM贡献81.2%的收入[129] - 2024年12月18日私募融资,投资者以1亿美元买1666666个单位,单价6美元[78] 业务合并与收购 - 2023年12月22日业务合并完成,公司更名为Nukkleus Inc[34] - 2024年12月15日拟收购Star 26 Capital Inc. 51%控股权,协议2025年2月11日修订[36] - 收购Star 26 Capital Inc. 51%股权需支付1500万美元等[53] 协议与合作 - 与TCM服务协议规定每月至少支付160万美元,2024年1月1日终止[37] - 2024年12月3日与YA II PN, LTD签备用股权购买协议,可售最多1000万美元普通股[51] 风险与挑战 - 面临行业竞争、技术安全、客户流失、合规等问题[68][69] - 网络攻击和安全漏洞可能损害公司品牌等[107] - 技术中断会对公司多方面产生不利影响[113] 客户与市场 - 业务增长依赖保留和吸引客户,但客户无最低交易量承诺[95] - 面临激烈竞争,部分对手资源更丰富、客户基础更大[99] 合规与监管 - 采用基于客户风险评级的反洗钱和反恐融资政策[139] - 受金融报告标准、政策变化及多种法规约束[70][194] - 作为新兴成长公司可享受部分报告要求豁免[64] 公司发展与前景 - 计划拓展至迪拜和立陶宛[196] - 难以评估当前业务和未来前景,难准确预测收入[91]
BRILLIANT ACQUIS(BRLIR) - Prospectus