发行情况 - 公司拟公开发行最多200万股A类普通股，转售股东拟转售最多300万股A类普通股[10] - 公司预计A类普通股的首次公开发行价格为每股5美元[15] - 公司此次发行总收益为1000万美元，扣除费用前净收益为940万美元[22] - 公司预计此次发行总费用约为280.727万美元，不包括承销折扣和非可报销费用[23] 股权结构 - 截至目前，公司已发行并流通180万股A类普通股和20万股B类普通股[20] - 公司首席执行官、董事长及其关联方持有公司超过50%的投票权，公司属于“受控制公司”[16] - 完成首次公开募股后，现有股东持有1800万股A类普通股和200万股B类普通股，占比90.91%，投票权96.42%；新投资者持有200万股A类普通股，占比9.09%，投票权3.58%[198] 用户数据 - 公司自2013年成立，管理全球数字创作者网络，创作者超1500人，粉丝约1亿[112][117] - 公司自2013年与超1000个品牌合作，通过创作者推广和销售产品服务[117] 业绩情况 - 2021年公司总营收1094万美元，2022年降至903万美元，降幅17.5%[116] - 2021年公司毛利率20.9%，2022年升至25.3%[116] 未来展望 - 公司计划将本次发行所得用于营运资金和一般企业用途，包括在美国、越南和柬埔寨开设新办事处[200] 风险因素 - 违反中国境外证券发行和上市管理规定，将面临100万元人民币（约15万美元）至1000万元人民币（约150万美元）的罚款[25] - 若公司需接受网络安全审查，能否完成审查存在不确定性，可能影响业务[43] - 中国政府可能干预公司在香港的业务，影响海外上市和证券价值[46] - 若审计师连续两年未接受PCAOB检查，SEC将禁止公司证券在美国交易所交易[48] - 公司不确定纳斯达克或监管机构是否会对其采用更严格标准，SEC相关修订实施过程及后续行动不明，可能影响公司股价、交易及上市状态[53] - 中国监管政策变化可能影响公司运营和证券价值[54] - 香港资金或因政府干预受限[57] - 公司面临广告行业竞争、品牌客户广告预算削减、产品价格波动等风险[130] - 公司面临在香港特区和台湾地区开展业务的相关风险，如政治因素、法规不确定性等[134] - 公司股票可能因《外国公司问责法案》被摘牌，影响投资价值[134] 公司性质 - 公司于2022年8月30日在英属维尔京群岛注册成立，是一家控股公司[18] - 公司是一家“新兴成长型公司”，符合减少上市公司报告要求的条件[21] - 公司根据SEC规则符合“外国私人发行人”资格，无需像美国国内发行人一样频繁及时提交报告和财务报表[68] 汇率情况 - 2022年12月31日，期末港元兑美元汇率为7.7854，平均汇率为7.8303；新台币兑美元期末汇率为30.6524，平均汇率为29.7965；新加坡元兑美元期末汇率为1.3518，平均汇率为1.3787[74] - 2021年12月31日，期末港元兑美元汇率为7.7990，平均汇率为7.7725；新台币兑美元期末汇率为27.7481，平均汇率为27.9339；新加坡元兑美元期末汇率为1.3634，平均汇率为1.3435[74] 现金往来 - 2022年1 - 12月，VSM Holdings Limited与VS Media Limited (VS Media HK)的现金往来为2448696美元，与GRACE CREATION LIMITED的现金往来为80784美元[142] - 2021年1 - 12月，VSM Holdings Limited与VS Media Limited (VS Media HK)的现金往来为7981美元，与GRACE CREATION LIMITED的现金往来为97213美元[142] 公司架构 - VS Media Limited ("VS Media HK")于2013年6月7日在香港成立[143] - VS Media Co Limited ("VS Media BVI")于2013年8月22日在英属维尔京群岛成立[143] - VSM Holdings Limited ("VSM")于2015年3月23日在英属维尔京群岛成立[144] - GRACE CREATION LIMITED ("Grace Creation")于2014年11月7日在香港成立[145] - VS MEDIA Holdings Limited ("VSME")于2022年8月30日在英属维尔京群岛成立[147]