股份与认股权证出售 - 公司拟出售11,292,615股A类普通股、8,833,635份认股权证及8,833,635股认股权证对应的普通股[7][8] - 出售的普通股含3,610,339股SPAC股份等[10] - 出售的认股权证含7,469,999份IPO私募认股权证等[10] - IPO私募认股权证购买价每份1美元，行权价每股11.5美元；票据配售认股权证行权价每股1.1或1美元[9][10] 业务合并与股份发行 - 2024年12月13日公司完成业务合并，更名Alpha Modus Holdings, Inc.[21][22] - 业务合并向股东发行5,295,000股普通股和7,500,000股C类优先股等[22] - 满足条件最多向持有人发行2,200,000股普通股作业绩股份[28] 财务数据 - 2024年经营亏损834,895美元，经营活动净现金使用量1676,499美元；2023年净亏损501,295美元，经营活动净现金使用量515,181美元[78] - 2025年12月3日普通股收盘价0.75美元，认股权证收盘价0.08美元[13] - 截至2025年9月30日，公司消费税应付金额为2348,302美元[125] 市场与行业数据 - 2025年美国零售媒体广告支出预计约623.5亿美元，2028年预计超97亿美元[185] - 2027年美国预计有3.8万亿美元受数字影响的零售销售，75%的店内销售与数字互动相关[185] - 53%的零售商部署人工智能驱动的signage等[185] - 面向银行服务不足人群的金融服务信息亭2025 - 2030年复合年增长率约16%[185] 协议与合作 - 2024年1月11日与GZ6G签订许可协议；4月10日与CashX签订协议，2025年9月12日终止[49][50] - 2025年11月与美国技术集成商签订协议，对方按10%比例支付特许权使用费，公司获30%折扣[53] 公司地位与资质 - 公司是“新兴成长型公司”，遵守简化报告要求，持续至2026年12月31日等条件较早者[13][58] - 公司是较小报告公司，持续至非关联方持股市值超2.5亿美元等条件[59] 其他 - 公司CEO持股超50%，属“受控公司”，免部分公司治理要求[60] - 认股权证全部行权，公司最多获约87304,988美元用于营运等[66] - 公司专利预计2034 - 2037年到期，后续运营依赖获取新专利[61] - 信托账户可释放最多10万美元用于解散费用[37] - 2025年1月6日未达纳斯达克全球市场公开持股市值最低1500万美元要求；2月5日未达上市证券市值最低5000万美元要求；7月转至资本市场[160] - 公司发行750万股C系列优先股，总清算优先权达7500万美元[146][148] - 特定股东持有434.2308万股普通股和750万股C系列优先股，248.4616万股不受锁定期限制可出售[157] - Alpha Modus股东可能获最多220万份公司普通股作为或有股份分三次发放[198] - 公司发起人存入75万份公司普通股至托管账户，按条件释放并放弃注销75万份[199] - 交易完成预计偿还Polar贷款约97.5万美元，偿还Janbella贷款约140万美元[199] - 交易完成向Janbella等发行股份[199] - 原承销商代表Cantor达成费用修改协议，获21万份公司普通股等[200]