股票发行 - 公司拟发售160万股A类普通股，预计发行价在每股5.00 - 6.00美元之间[11][12] - 发行完成后，公司流通股将包括4389.12万股A类普通股和1亿股B类普通股[17] - 假设发行价每股5.00美元，总发行价800万美元，承销折扣和佣金56万美元，公司扣除费用前所得款项744万美元[18] - 承销商佣金为发行总收益的7%[19] - 假设发行价为每股5美元，公司预计此次发售净收益约699.75万美元[71] 财务数据 - 2024年和2023年上半年公司分别实现收入585万美元和306万美元，其中44%和99%来自呼吸系统疾病和新冠相关产品[35] - 2023年和2022财年公司分别实现收入671万美元和2354万美元，其中60%和99%来自呼吸系统疾病和新冠相关产品[36] - 2024年和2023年上半年，公司63%和99%的收入来自欧盟；2023年和2022财年，69%和86%的收入来自欧盟[35][36] - SARS-CoV-2和SARS-CoV-2/Flu A/Flu B抗原快速检测试剂盒在2023年和2022财年分别占总收入的60%和99%，在2024年和2023年上半年分别占总收入的44%和99%[35] 汇率数据 - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，欧元兑美元年末即期汇率分别为1欧元兑1.1038美元和1.0726美元；截至2024年6月30日，为1欧元兑1.0711美元[27] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，英镑兑美元年末即期汇率分别为1.2730美元和1.2098美元兑1英镑；截至2024年6月30日，为1.2640美元兑1英镑[27] 股权结构 - 2023年6月30日，公司授权股本变更为5亿股，每股面值0.0001美元，其中A类普通股4亿股，B类普通股1亿股[51] - 发行前，CVC Investment持有210万股A类普通股和5000万股B类普通股，分别占A类和B类普通股总数的4.97%和50%，占总投票权的49.62%；Northwestern Investment持股情况相同[55] - 发行后，CVC Investment和Northwestern Investment将持有9.57%的A类普通股和100%的B类普通股，代表99.21%的总投票权[138] 产品审批 - 公司预计不同设备类别的IVDR批准时间不同，高个人风险和高公共健康风险产品（D类）为2027年12月31日；高个人风险和/或中度公共健康风险产品（C类）为2028年12月31日；中度个人风险和/或低度公共健康风险（B类）为2029年12月31日；无菌条件下投放市场的低个人风险和低公共健康风险产品（A类无菌）为2029年12月31日[41] 市场销售 - 自2023年起，公司开始在欧盟、美洲、亚太和非洲国家销售非新冠产品，IVDR审批流程目前不影响非新冠产品销售[40] 公司身份与风险 - 公司上一财年营收低于12.35亿美元，符合“新兴成长型公司”定义[64] - 公司为外国私人发行人，可享受多项豁免，如仅需提供两年经审计财务报表等[66] - 公司业务运营历史较短，依赖第三方供应商和经销商，面临市场快速变化挑战[74] 未来规划 - 公司计划将此次发行的净收益用于战略选定市场的销售和分销网络扩展244.9125万美元（占比35%）、研发139.95万美元（占比20%）、营运资金和一般公司事务314.8875万美元（占比45%）[191]