股票发行 - 公司拟发行160万股A类普通股，预计发行价每股5.00 - 6.00美元[11][12] - 发行完成后，流通股含4389.12万股A类普通股和1亿股B类普通股[17] - 假设发行价每股5.00美元，总发行价800万美元，承销折扣和佣金56万美元，发行前收益744万美元[18] - 公司同意向承销商支付相当于发行总收益7%的折扣[19] - 公司计划将A类普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码“NNNN”[13] 营收情况 - 2024年和2023年上半年营收分别为585万美元和306万美元，44%和99%来自呼吸道和新冠产品[37] - 2023年和2022财年营收分别为671万美元和2354万美元，60%和99%来自呼吸道和新冠产品[38] - 2024年和2023年上半年，63%和99%收入来自欧盟；2023年和2022财年，69%和86%收入来自欧盟[37][38] - 2023财年60%收入来自呼吸道和新冠产品，2024年上半年降至44%，非新冠IVD产品升至56%[91] 股权结构 - A类普通股每股1票投票权，B类普通股每股50票投票权[14] - 发行前CVC Investment和Northwestern Investment分别持有210万股A类和5000万股B类，各占A类和B类总数的4.97%和50%，占总投票权49.62%[57] - 上市后CVC Investment和Northwestern Investment将持有9.57%的A类流通股和100%的B类流通股，占总投票权99.21%[139] 产品审批 - 高风险D类产品预计2027年12月31日获IVDR批准，C类2028年12月31日获批，B类和无菌A类2029年12月31日获批[43] 市场与风险 - 自2023年起在欧盟、美洲、亚太和非洲销售非新冠产品，IVDR审批暂不影响[121] - 地缘政治、产品认可、报销情况等可能影响业务和营收[83][86][87] - 公司依赖第三方供应商和经销商，供应商问题影响业务[92] 资金用途 - 假设发行价每股5美元，发行净收益约699.75万美元[192] - 净收益35%用于拓展市场销售和分销网络，20%用于研发，45%用于营运和公司事务[192] 其他 - 公司为开曼群岛豁免公司，报告货币美元，通过英属维尔京群岛子公司在欧洲开展业务[28] - 公司符合“新兴成长公司”和“外国私人发行人”定义，享受相关优惠[15][65][67] - 公司目前有4个注册商标，无专利，Anbio BVI有4个美国和8个欧洲及澳大利亚专利申请待批[113]