发行上市 - 公司拟首次公开发行200万股普通股，预计发行价每股4美元，总金额8000000美元[9][10][25] - 公司已申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“WOK”[10] - 2023年12月21日，公司完成向中国证监会的备案程序[15][70][97][122] 业绩总结 - 2023财年和2022财年收入分别约为1356.5951万美元和1971.129万美元[51][66] - 2023财年和2022财年净利润分别为6.3383万美元和94.4126万美元[66] 用户数据 - 截至2023年9月30日，中国子公司有1054个客户，含140个直接终端用户、892个国内分销商、22个出口分销商[53] - 截至2023年9月30日和2022年，中国子公司海外直接和间接客户关系分别约为50个和100个[58] 市场情况 - 2023财年和2022财年国内销售占比93%，国际销售占比7%[50] - 中国子公司产品在国内34个省级行政区销售，出口到六大洲超30个国家[49] 公司结构 - 公司通过中国境内子公司开展业务，间接持有境内子公司100%股权[12] - 截至2023年和2022年9月30日财年，Work Hangzhou及其子公司贡献公司100%合并收入、占合并总资产99.48%和100%、占负债100%[66] 监管法规 - 中国政府监管行动和未来法律法规不确定性或对公司业务、股价产生重大不利影响[13][15][16][17] - 公司认为自身不受近期中国政府监管行动和声明直接影响，因其无垄断行为，子公司业务不涉及网络安全[13] - 若PCAOB连续两年无法检查公司审计机构，公司证券可能被禁止在美国证券交易所交易或摘牌[20][21] 资金情况 - 2023和2022财年，中国子公司间转移资金本金分别为826.2606万美元和8.4234万美元[23][79] - 公司预计此次发行总现金费用约175000美元，还将支付承销商相当于总收益1.5%的非可报销费用[26] 股东权益 - Baiming Yu持有625万股普通股，为LWY Group LTD的100%所有者[64] - Work Cayman的5名股东共持有312.5万股普通股，发行前各持5%，发行后持4.31%[68] 产品情况 - 中国子公司产品组合有21种医疗器械，全部国内销售，15种国际销售[48] - 中国子公司有18种产品通过浙江地方当局检查获注册证书，17种产品在美国食品药品监督管理局注册[49] 人员情况 - 截至招股说明书日期，中国子公司有40名销售人员，由4名团队负责人带领[55] 其他 - 公司香港子公司Work Medical Technology预计未来仅作为投资控股公司运营，无实质性或数据相关业务[18] - 2020年11月16日，杭州山友被要求召回20000个一次性医用口罩[200]