财务与发行 - 公司将以“尽力而为”方式发售最多1184433股普通股及同等数量认股权证，公开发行价假设为每股5.91美元[8][9] - 认股权证行使价为每股5.91美元，发行后可立即行使，有效期五年[9] - 预融资认股权证购买价为每股价格减0.0001美元，行使价格每股0.0001美元[10] - 聘请A.G.P./Alliance Global Partners为独家配售代理，费用为投资者支付总购买价的7%，特定投资者3.5%[14][17] - 发售预计2024年1月31日结束，或提前完成或终止[15] - 预计发售普通股净收益约629万美元[72] - 2022 - 2023年上半年公司均净亏损，2022年净亏损1106.7万美元，2023年上半年净亏损514.4万美元[77] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物674万美元，预计发售完成后调至1365.9万美元[78] - 截至2023年6月30日，总资产1429.4万美元，预计发售完成后调至2121.3万美元[78] - 发行前两财年累计亏损2140万美元，预计近期不支付现金股息[167] 业务与项目 - 2023年8月获以色列财政部批准为沃尔夫森医院供应电加热工艺，预算约370万美元，预计年节省130万美元、减3900吨碳排放[40] - 2024年1月15日获以色列创新局45万美元赠款，需满足筹资和协议条件[41] - 2023年4月获以色列环境保护部约59.5万美元赠款用于Tempo饮料厂储能系统项目，预计2024年底完成[47][48] - 迪莫纳生产设施计划年产能4GWh，预计2023年底投产，2024年提高产能[49] - 2023年4月与全球大型清洁能源生产商签署非约束性条款书，有望合作应对净零供热需求，对方或成战略投资者[50] 产品研发 - 2023年8月9日推出下一代热储能系统bGen™ ZERO，提供零碳排放热量[54] - bGen™ ZERO热损失降低33%，充电效率99%，循环效率97%，全年可用性98%[55] - bGen™ ZERO能量密度提高34%，放电功率提高40%，响应速度1秒，可连续运行[56] 市场与合作 - 2023年8月23日与Green Enesys和Viridi签署条款书，在西班牙成立合资企业，通过EaaS商业模式交付产品[57] 公司变动 - 2023年12月31日起财务报表编制准则从IFRS改为美国GAAP[28] - 2023年11月13日股东批准股份10合1反向拆分，12月4日生效[29][38] - 2023年11月13日股东批准授权股本增加1亿股，取消普通股面值，调整后为1500万股[39] - 2024年起报告货币和功能货币均改为美元[24] - 自愿将普通股从特拉维夫证券交易所摘牌，日期推迟至2023年9月11日[52] 风险因素 - 业务依赖专有技术，若对手产品更优，财务结果或受影响[82] - 处于运营重要阶段，无法展示技术或影响运营和销售[83] - 未来增长依赖关键员工，人员流失或有不利影响[84] - 业务受新冠疫情影响，未来影响难测[85] - 业务从集中式太阳能热电厂向TES系统转型，有失败风险[88] - 面临化石燃料价格波动、能源关税波动等风险[89][127] - 提供两年维护保修服务，预测不准或影响财务结果[91] - 依赖第三方制造商、供应商和服务提供商，面临供应、成本和质量问题[92][95] - 依赖某些原材料，价格和供应变化影响生产[97] - 需在不同司法管辖区获许可证等，法规变化有风险[101] - 管理团队缺乏管理美国报告公司经验，或影响业务[106] - 财务报告准则变更，数据难与历史比较[107] - 面临宏观经济变化、灾害事件等风险[109][111] - 管理层和审计师认为存在重大不确定性，或影响持续经营能力[119][120] - 预计继续亏损和负现金流，需资金支持研发和商业化[120][121] - 可能签亏损项目协议，影响业务和财务状况[129] - 预计运营费用增加，收入增长不及或难盈利[126] - 能源价格和碳排放政策影响产品需求[128] - 需向多方支付年度特许权使用费[134][136] - 无法获得和维护有效专利，或难在市场竞争[140][143] - 可能卷入知识产权诉讼，或败诉失去知识产权[151][154] - 普通股市场价格可能高度波动，投资者或有重大损失[159] - 主要股东等实益持股约36.9%，或对股价不利[71] - 发行后投资者面临有形账面价值摊薄[166] - 大量出售普通股或市场预期出售，会使股价下跌[160] - 发行额外证券可能影响股价并稀释股东权益[161] - 外国私人发行人身份2024年6月30日重新确定[178] - 作为美国上市公司增加费用，预计合规成本上升[179] - 认股权证若股价未超行使价可能无价值[187] - 公司位于以色列，受当地安全、政治局势影响[193][197] - 面临汇率波动风险，影响经营业绩[198]