首次公开募股相关 - 公司拟发售1317647个单位，预计发行价6.50美元/单位[13][14] - 预计发行净收益约7534000美元，若承销商行使选择权约8703000美元[62][64][164] - 承销商有45天选择权按6.48美元/股买197647股普通股等[21] - 每个单位含1股普通股、1份可交易和1份不可交易认股权证[14] - 可交易认股权证行使价7.80美元/股，不可交易8.125美元/股[14] - 公司拟将普通股和可交易认股权证在纳斯达克上市，代码“BFRG”和“BFRGW”[15] - 发行前普通股流通股数4021935股，发行后5670748股[63] 财务数据 - 2022年第三季度净亏损2106969美元，2021年净亏损585840美元[68] - 2022年每股净亏损0.08美元，2021年为0.02美元[68] - 2022年9月30日实际现金42216美元，预计调整后7576098美元[69] - 2022年9月30日实际总资产65356美元，预计调整后7599238美元[69] - 2022年9月30日实际总负债2478716美元，预计调整后1067640美元[69] - 2022年加权平均股数27586.2，2021年为26145503[68] 公司业务与技术 - 公司用人工智能和机器学习推进药物研发，平台bfLEAP™源自约翰霍普金斯大学[32] - bfLEAP™平台算法2021年8月对比测试预测速度和准确性平均得分最高[36] - 公司主要业务模式是收购药物或合作，用bfLEAP™平台提高开发成功率[34] - 公司有一个完成1期试验和一个临床前阶段的候选药物[41] - 公司预期通过合同服务、合作安排、收购药物权利获收入[41] 合作与许可 - 公司与JHU - APL新许可协议规定JHU分成比例[46] - 公司获乔治华盛顿大学Beta2 - spectrin siRNA独家全球许可[54][55] - 公司获约翰霍普金斯大学甲苯达唑改进配方独家全球许可[56][57] 公司地位与政策 - 公司是新兴成长型公司，可选择简化报告要求[16] - 公司因上一财年营收低于10.7亿美元，保持新兴成长公司身份[51] - 公司作为较小报告公司，豁免萨班斯 - 奥克斯利法案第404条要求[52] - 公司将保持新兴成长公司地位至首次公开发行后第五个财年最后一天[153] 风险与挑战 - 公司运营历史有限，预计近期运营费用增加[72] - 公司依赖关键人员，未买关键人员人寿保险[76] - 新产品开发漫长、昂贵且复杂，无完全验证的诊断候选产品[78] - 公司业务依赖合作协议，协议损失或失败影响研发和商业化[89] - 公司业务模式依赖获取失败药物权利，可能无法成功获取[87] - 公司自成立一直亏损，预计未来仍亏损且可能无法盈利[92] - 公司未来需额外资本，无法筹集可能影响药物计划[94][95] 其他 - 公司董事会和股东批准1比7的普通股反向股票分割[59] - 公司董事等同意12个月内锁定股票[64] - 投资者购买单位股份将立即产生稀释，每股稀释5.35美元[142] - 公司授权资本包括1亿股普通股和1000万股优先股[146] - 首席执行官Vininder Singh发行完成后约持有公司48.36%普通股[155] - 公司计划将约200万美元净收益用于研发支出[166] - 约10%净收益用于偿还债务，可转换过桥票据余额及利息约20.8万美元[167] - 截至2023年1月10日，公司有4021935股普通股和73449股A类优先股流通[194][199]