股份发售 - 公司拟出售至多10,002,500股A类普通股，每股面值0.0925美元，行使价0.80美元/股[7] - 销售股东可不时发售最多10,002,500股A类普通股[33] - 2023年4月13日，公司提交补充文件涉及最多8,814,102股A类普通股的发售和转售[45] - 2023年3月15日，公司出售8,827,500股A类普通股和1,175,000份预融资认股权证，私募提供可购买最多10,002,500股A类普通股的认股权证，总收益约800万美元[46] 股价与上市情况 - 2023年4月27日，公司A类普通股在纳斯达克资本市场最后报告售价为0.4043美元/股[13] - 2023年4月27日，公司收到纳斯达克通知，普通股最低收盘出价连续30个工作日低于1美元，不符合上市规则[58] - 依据纳斯达克规则，公司有180个日历日（至2023年10月24日）合规期重新符合最低出价要求[58] 财务数据 - 2022、2021和2020财年，公司向可变利益实体净转移现金分别为人民币55,569,342元、15,720,667元和5,260,340元[18] - 截至2022年12月31日，公司实际短期债务为7,473,545美元，长期债务为6,362,816美元，总债务为13,836,361美元[70] - 截至2022年12月31日，公司实际总权益为57,808,019美元，预计总权益为65,810,019美元[70] 认股权证情况 - 2023年3月17日交易结束后，公司将2021年6月16日发行的认股权证行使价降至每股0.80美元[45] - 公司可能从认股权证现金行使中获得最多8,002,000美元现金收益，认股权证行使价为每股0.80美元，可转换为10,002,500股普通股[51] - 2023年认股权证的行使期为2023年3月17日起至2028年9月17日止，共五年半[101] 监管与政策 - 若美国公众公司会计监督委员会自2021年起连续三年无法检查公司审计机构，公司证券可能被禁止交易[21] - 若《加速外国公司问责法》签署成为法律，审计机构连续两年未接受PCAOB检查，公司证券将被禁止交易[21] - 中国国家互联网信息办公室发布网络安全审查措施修订草案，拥有超100万用户个人信息的网络运营者境外上市需审查[19] 过往发行情况 - 2021年6月16日公司完成注册直接发行，发行6,014,102股普通股和可购买2,800,000股普通股的预融资认股权证，总收益约580万美元[80] - 2020年5月21日公司以约210万美元出售911,112股普通股和可购买911,112股普通股的认股权证[81] - 2020年6月26日公司以210万美元出售1,680,000股普通股、可购买911,112股普通股的修订认股权证和可购买1,680,000股普通股的新认股权证[82] 股东情况 - 出售股东Sabby Volatility Warrant Master Fund, Ltd.发行前实益拥有13,678,646股普通股，将出售4,875,000股，发行后实益拥有8,803,646股，占比4.99%[77] - 所有参与发行的出售股东发行前共实益拥有23,325,461股普通股，将出售10,002,500股，发行后共实益拥有13,322,961股[77] 公司结构与治理 - 公司是开曼群岛控股公司，子公司与中国境内VIE公司有合约安排，为石油行业提供自动化服务[42] - 公司董事会由多数独立董事组成，设立审计委员会、提名委员会和薪酬委员会，均由独立董事组成[113] 审计与报告 - 2022年9月1日，Friedman LLP与Marcum LLP合并，2023年2月1日，公司聘请Marcum Asia为独立注册会计师事务所[129] - 公司将2022财年截至6月30日的20 - F年度报告等通过引用纳入招股说明书[139]