发行信息 - 公司拟公开发行140万股普通股，每股面值0.000001美元，预计首发价格4.00 - 4.75美元[9][11] - 承销折扣和佣金为每股7.0%，不可报销费用津贴为发行总收益的1.0%[21] - 向承销商代表发行补偿认股权证，可购最多本次发行股份数量的5%[21] - 承销商获30天选择权，可额外购买最多210,000股普通股[21] 股权结构 - 发行前公司流通普通股550万股，若承销商全额行使超额配售权，发行后流通711万股；不行使则为690万股[95] - CEO陈可目前实益持有70%已发行和流通普通股，发行完成后假设承销商不行使超额配售权将持有约56%，行使则持有约54%[12][18] 财务业绩 - 2023和2022财年，公司收入分别约为1530万美元和1130万美元[45][198] - 2023和2022财年，公司毛利分别约为310万美元和140万美元，毛利率分别约为20.2%和12.5%[198] - 2023财年公司净利润约为150万美元，净利率约为9.9%；2022财年净亏损约4000美元，净亏损率约为0.0%[198] 法规政策 - 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》3月31日生效，公司已完成备案[14][100][120][138] - 《网络安全审查办法（2021年版）》规定，控制超100万用户个人信息的“在线平台运营者”境外上市需审查，公司不在列[119][136] 风险因素 - 中美政治经济政策变化或关系变化，可能影响公司业务、财务和业绩[63][105] - 公司业务现金或资产在中国或香港，政府干预资金转移或影响运营[64] - 若PCAOB连续两年无法检查公司审计师，SEC将禁止公司证券交易[64][165][172] 其他信息 - 公司收购四川山友5%股权[131] - 公司2022和2023财年社保和住房公积金供款不足分别计提约0.1百万美元[163] - 2023和2022财年，前三大客户分别占公司总收入的49.2%和74.7%[186]