财务数据 - 拟公开发行1,111,112股普通股，每股面值0.01美元，发行价预计在8 - 10美元之间[9] - 9月15日，普通股在OTCQB最后报告成交价为每股0.00795美元（反向股票分割前）[11] - 承销商现金费用为总购买价格的5.0%[16] - 收购Sri Sai 51%股权花费250万美元，软件开发投入840万美元资本预付款，为扩张计划投资200万美元[44] - 2025年7月7日，以每股16美元出售96.5万股，总收益1544万美元[48] - 发售前流通普通股为4,944,997股，发售完成后为6,056,109股，行使超额配售权则为6,222,776股[60] - 发售所得净额约160万美元偿还票据，约840万美元用于营运资金和一般企业用途[60] - 假设发行价9美元，新投资者购买普通股不考虑超额配售权每股摊薄7.86美元，全部行使则为每股8.86美元[78] - 目前约160万美元本票本金可转换为约32000股普通股，转换价每股50美元[92] - 预计本次发售普通股净收益约970万美元（假设不行使超额配售权，发行价9美元）[177] - 发行价每股增减1美元，净收益约增减108万美元；行使超额配售权约增减124万美元[179] - 发售普通股数量每增减1万股，净收益约增减9万美元（行使超额配售权同）[179] - 截至2025年3月31日，现金及现金等价物实际为4,674,586美元，调整后为14,374,594美元[191] - 截至2025年3月31日，总权益实际为25,218,887美元，调整后为33,318,895美元[191] - 假设发行价9美元，每增减1美元，调整后额外实收资本等约增减1,077,779美元[191] - 假设发行价不变，发行普通股增减10,000股，总收益约增减87,300美元，调整后额外实收资本等约增减87,300美元[192] - 截至2025年3月31日，净有形账面价值为25,218,887美元，每股0.14美元[196] - 按假设发行调整后净有形账面价值为33,318,894美元，每股0.18美元，现有股东每股增加0.04美元，新投资者每股稀释8.82美元[197] - 假设发行价9美元，每增减1美元，调整后每股净有形账面价值约增减0.01美元，每股稀释约增减0.01美元[198] - 假设发行价不变，发行普通股增减10,000股，调整后每股净有形账面价值约增减0.01美元，每股稀释约增减0.01美元[198] - 需偿还票据项下约160万美元未偿金额[193] 用户数据 - 用户基数四百万由一百万付费家庭订阅用户乘以印度每户4.4用户行业平均水平计算得出[116] 未来展望 - 计划申请在纽交所上市，发售完成取决于在纽交所成功上市[60] - 管理层认为发售所得款项足以满足未来12个月现金需求[180] 新产品和新技术研发 - 7月24日宣布开展宽带/互联网协议电视（IPTV）业务和金融科技业务[33] - 健康科技业务初始计划聚焦销售预装专有软件的远程患者监测设备[35] 市场扩张和并购 - 计划升级现有有线电视网络为斯里赛有线电视网络提供增值服务[33] - 通过Lytus India将现有本地有线电视运营商网络基础设施用于建立当地健康中心和诊断中心[34] - 收购Sri Sai 51%股权[44] 其他新策略 - 2025年5月20日，将法定股本从2.3亿股增加到50亿股[46] - 2025年7月3日，向Lytus Trust发行38亿股受限普通股，拟分配给管理层和/或员工[47] - 高管、董事和持股5%以上股东拟与承销商达成6个月禁售协议[60]