首次公开募股 - 公司拟进行2亿美元首次公开募股，发行2000万单位证券，每单位10美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万个单位[9] - 公开发行价格每单位10美元，总计2亿美元；承销折扣和佣金每单位0.55美元，总计1100万美元；扣除费用前公司所得收益每单位9.45美元，总计1.89亿美元[22] 证券构成 - 每个单位包含1股A类普通股和1/3份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.50美元/股价格购买1股A类普通股[9] - 认股权证在公司完成首次业务合并30天后可行使，有效期为完成首次业务合并后五年或提前赎回或清算[9] 私募单位 - 保荐人和BTIG承诺购买635000个（行使超额配售权后为695000个）私募单位，总价635万美元（行使后为695万美元）[13][137] - 私募单位在初始业务合并完成30天后才可转让，部分私募认股权证行使期限不超发售开始后五年[138] 创始人股份 - 2025年11月28日，公司发起人支付25000美元获得575万股创始人股份，12月增发191.6667万股，共766.6667万股，购买价格约为每股0.003美元[125] - 最多100万股创始人股份将根据承销商超额配售选择权行使情况无偿交出[107] - 创始人股份在业务合并时按1:1转换为A类普通股，转换后数量合计占特定计算总和的25%[133] 信托账户 - 发行结束时信托账户将存入2亿美元（行使超额配售权后为2.3亿美元）[138] - 信托账户资金包括最多700万美元（行使超额配售权后为805万美元）递延承销佣金[141] - 纳斯达克规则要求至少90%发售和私募所得存入信托账户[141] 业务合并 - 公司需在发售结束24个月内完成初始业务合并，可寻求股东批准延长时间[142] - 初始业务合并需至少多数投票股东肯定投票，公司需6349167股（约31.75%）公开发行股份投票支持[137] - 若未能在发售结束后24个月内完成首次业务合并，将以信托账户存款总额赎回100%公众股份[143] 管理团队 - 洛恩·阿博尼自公司成立以来担任首席执行官和董事会成员，有丰富创业和投资经验[48][49] - 利奥·科夫曼自公司成立以来担任首席财务官和首席运营官，有超15年投资银行经验[51] - 公司管理团队优势包括丰富上市公司扩张经验、深厚资本市场专业知识、显著SPAC经验和广泛战略资源网络[61] 财务数据 - 2025年11月30日实际营运资金缺口为92806美元，调整后为1365059美元[188] - 2025年11月30日实际总资产为106265美元，调整后为201583459美元[188] - 2025年11月30日实际总负债为122806美元，调整后为7218400美元[188]