发行相关 - 公司将发行2,777,777股普通股，出售股东将发行50,000股普通股[8] - 预计首次公开募股价格在每股8.00 - 10.00美元之间，最终定价为每股9美元[8][96] - 公司拟向NYSE American申请以“EOHC”为代码上市[8] - 发行前进行1比2反向股票分割[9] - 公司同意向承销商发行认股权证，可认购最多为发行普通股总数6%的股份，行使价格为发行价的100%（9美元/股）[12][70] - 公司和出售股东授予承销商45天超额配售选择权，可额外购买42.4167万股[12][70] - 预计发行277.7777万股净收益约2240万美元，行使超额配售权约2590万美元[70] 产品研发 - 专注开发癌症小分子疗法，优先考虑符合美国FDA加速审批途径的产品候选药物[29][30] - 拟利用505(b)(2) NDA途径支持监管提交[31][32] - 可能寻求孤儿药指定和新专利申请[33] - EO3001计划2026年上半年在澳大利亚开展1 - 2a期临床试验[35] - EO4426预计2026年开展1 - 2a期临床试验[36] - Orotecan正在美国进行1 - 2a期多中心临床试验[36][47] - EO1001正在澳大利亚进行1 - 2a期多中心临床试验，已确定最大耐受剂量[36][49] 财务状况 - 2023年和2024年净亏损分别为410万美元和120万美元，2025年前九个月净亏损为520万美元[118] - 截至2025年9月30日，营运资金赤字为790万美元[124] 股权结构 - 发行后普通股预计流通股数为8282037股，行使超额配售权则为869.8704万股[70][83] - 本次发行完成且无超额配售，约23.53%的流通股受180天锁定限制[83] - 交易完成后，高管、董事及大股东合计持有约33.77%的流通股[87] 公司运营 - 截至招股说明书日期，无员工，聘请12名承包商，5人担任高管职位[51] - 作为新兴成长公司可享受部分报告要求减免[52][54] - 作为较小报告公司需满足特定市值和收入条件[56] - 拟将发行净收益用于产品研发、一般公司用途，可能用于收购互补业务或产品[70][103] - 在财务报告内部控制方面存在重大缺陷，正采取措施改进[104][105][107] - 近期不打算支付股息[109] - 管理团队部分成员缺乏管理上市公司经验[110] - 内部控制存在文件不足、职责分离缺失等问题[112] 风险因素 - 自成立以来有经营亏损历史，预计未来仍将亏损，可能无法实现或维持盈利[34][63] - 产品研发面临临床前和临床试验不确定性、监管批准困难等风险[140][141][144][146] - 依赖第三方临床试验数据，数据不一定能增加获批可能性[149] - 面临国际贸易法规和关税风险，可能增加成本、扰乱供应链[159] - 面临来自仿制药的未来竞争和监管排他性丧失风险[162] - 患者招募困难可能导致临床开发活动延迟[165] - 产品候选药物可能产生不良副作用，影响开发和销售[170][172][173] - 产品营销获批过程昂贵、耗时且不确定[175] - 政府对药品定价的政策变化可能影响公司业务[185][188] - 产品市场接受度受多种因素影响，潜在目标患者群体可能较小[187][189] - 开发联合疗法带来额外风险[192] - 面临激烈竞争，竞争对手资源更丰富[196] - 生物制药行业技术变化快，公司需保持领先[199]