股票发售 - 公司拟发售3636363股普通股，发行价预计在每股9.00 - 11.00美元之间[7] - 承销商有45天行使超额配售权，最多额外购买545454股普通股[11][77] - 公司向承销商发行认股权证，可购买多达181818股普通股，占发售股份5%[10][77] - 发售前公司流通普通股为47104595股，发售完成后为50740958股（若超额配售权全部行使则为51286413股）[77] 业绩情况 - 2022年公司营收899045美元，净亏损6386503美元；2021年营收480224美元，净亏损12764662美元[84] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为118957美元，总资产6078299美元[85] - 公司自成立以来持续亏损，2021年和2022年净亏损分别约为1270万美元和640万美元[103] - 截至2022年12月31日，公司累计亏损约为2960万美元，2021年为2330万美元[103] 用户数据 - 截至2022年12月31日，用户分布在菲律宾12.68%、印尼12.18%等地区，年龄20 - 39岁占比超80%[47] - 公司目前用户主要为韩国文化爱好者，未来计划拓展至其他娱乐类型[33] 未来展望 - 公司预计继续大力投资产品开发和运营，可能无法实现或维持盈利[104] - 公司认为当前现金、债务发行净收益和未来普通股发行金额足以支持未来12个月以上的营运资金需求[105] 新产品和新技术研发 - 平台安全合规协议使用AI技术，提供安全用户界面[54] 市场扩张和并购 - 2021年3月31日，公司为收购RnDeep发行415万股普通股，每股面值0.45美元[71] - 2021年6月30日，公司以35亿韩元收购Marine Island全部已发行和流通普通股，并承担其所有负债[71] - 2021年10月3日，公司战略收购K - Commerce 50.8%流通普通股，免除其270530美元短期贷款[73] - 2022年2 - 5月，公司与HBC及其股东达成股份交换协议，向HBC股东发行42565786股受限普通股[73] - 2022年6月16日，股份和认股权证交换完成，HBC成为公司全资子公司[73] 其他新策略 - 公司核心增长策略包括吸引全球粉丝、广告推广、拓展业务等[57] 公司身份及优惠 - 公司为新兴成长型公司和较小规模报告公司，上一财年收入低于12.35亿美元[5][68] - 新兴成长公司身份满足特定条件时终止，可享受多项优惠[68][70][69][72] 风险因素 - 公司面临经营、监管、技术、汇率等多方面风险[60] - 公司依赖第三方关系、服务和内容贡献者，面临多种法律监管和合规风险[120][134][143][145][147][149] - 公司业务受地区局势、经济环境和法规变化影响[155][169][171][173][174][176] - 公司数字资产相关业务面临监管不确定性和风险[195][196][197][198][199][200]