首次公开募股 - 公司拟公开发售727,272股普通股，每股面值0.001美元，发行价预计在每股9.00 - 11.00美元之间[6] - 售股股东将出售最多1,000,000股A类普通股，公司无收益[6][7] - 承销商有45天内额外购买最多109,090股普通股的期权[10] - 公司向承销商发行认股权证，可购买最多36,363股普通股，占发售股份5%[11] - 预计发售扣除费用后净收益约540万美元，行使超额认购权则约640万美元[75] - 发售前流通股51,931,261股，发售完成后为52,658,533股或52,767,623股[75] 业绩总结 - 2023年第一季度营收9.69亿美元，2022年同期8802.4万美元，2022年全年8.99045亿美元，2021年全年4.80224亿美元[81] - 2023年第一季度毛利润9.69亿美元，2022年同期6613.9万美元，2022年全年4.33266亿美元，2021年全年亏损7919.5万美元[81] - 2023年第一季度净亏损3067.331亿美元，2022年同期2118.349亿美元，2022年全年6386.503亿美元，2021年全年1.2764662亿美元[81] - 2023年第一季度营销和广告费用2.89473亿美元，2022年同期9822万美元，2022年全年3.28921亿美元，2021年全年5.42671亿美元[81] - 2023年第一季度研发费用7173.2万美元，2022年同期7801.2万美元，2022年全年1.60917亿美元，2021年全年5.61218亿美元[81] 用户数据 - 现有用户主要是韩国文化爱好者，截至2023年3月30日，泰国用户占15.84%、菲律宾占11.32%，10 - 19岁用户占13.76%、20 - 29岁占53.68%[46] - FANTOO应用每日广告净利润的50%作为FP分配给用户，30%给内容创作者，20%给普通用户[36] 未来展望 - 计划将用户群体从韩国文化爱好者拓展到其他娱乐类型[32] - 预计继续在产品开发和运营上大量投资，专注FANTOO平台增加用户基础[102] - 认为当前现金、债务发行净收益和未来普通股发行所得足以满足未来12个月以上营运资金需求[103] 市场扩张和并购 - 2021年3月31日，HBC完成与RnDeep合并，发行415万股HBC普通股[70] - 2021年6月30日，HBC签订协议以35亿韩元收购Marine Island全部股份并承担债务[70] - 2021年10月3日，HBC完成Marine Island收购，拥有其100%股份[70] - 2021年10月3日公司收购K - Commerce 50.8%股份，免除其270,530美元短期贷款[72] 其他新策略 - 公司运营自己的直接广告平台提高广告效率和收入[52] - 核心增长策略包括吸引全球粉丝、广告宣传、拓展业务等[56] 公司相关信息 - 公司拟将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“HRYU”[6][8] - 公司是“新兴成长型公司”，选择遵守简化的上市公司报告要求[9] - 公司的FANTOO平台为粉丝提供全球在线互动平台，利用“粉丝经济”盈利[30][31][33] - FANTOO平台为用户提供“Fantoo Point”（FP）用于平台内交易[34] - 2023年第一季度，子公司内容销售总收入为969美元，FANTOO平台未产生收入[35] - FANTOO平台支持17种语言的实时翻译服务[47] - 公司潜在收入来源包括直接销售收入和用户间交易抽成收入[51] - 公司上一财年收入低于12.35亿美元，符合新兴成长公司定义[67] 风险因素 - 公司面临持续亏损、政府监管、市场竞争等风险[57][59] - 税收法律不利变化、未遵守美国反海外腐败法、汇率波动等影响公司[62] - 公司产品依赖第三方服务和技术，供应中断有负面影响[62] - 普通股目前无交易市场，上市后可能交易清淡、股价波动[65] - 公司未支付现金股息，预计未来也不会支付[65] - 作为新兴成长公司，可能利用JOBS法案减负条款，提供信息与其他公司不同[69] - 公司业务受法规监管，法规变化限制业务、增加成本[132] - 欧盟GDPR、加州CCPA等法规对公司有影响[141] - 公司支付交易面临多种法规要求，违规有处罚[143] - 新税收法规或不利解读影响公司业务、现金流等[145] - 违反美国反海外腐败法有巨额罚款、制裁和刑事处罚[147] - 韩元和其他货币对美元汇率波动导致外汇损失[150] - 韩朝关系紧张影响公司业务、财务状况和股价[152] - 韩国政府紧急情况可能限制公司投资[155] - 韩国子公司HBC交易受公平贸易法规限制，违规有罚款[158] - 公司与关联方交易受韩国税务机关审查，有不利税务后果[163] - 公司业务依赖技术，未采用新技术影响服务质量和竞争力[177] - 公司业务涉及机密信息，信息泄露有声誉、财务和法律后果[178] - 公司可能因网络攻击和安全事件产生重大成本[188] - 数字资产监管变化或行动限制其使用，影响公司业务[193] - 公司可能因数字资产交易违反监管面临调查、罚款等[194] - 公司运营FANTOO平台和发行FP可能受韩国相关法规监管[198] - 公司可能因KDC发行和交易面临美国联邦证券法风险[200]