发售计划 - 公司拟发售普通股、预融资认股权证和普通认股权证，数量均可达4,032,258份，普通股和认股权证下的普通股共计可达8,064,516份[7] - 假设的普通股和附带普通认股权证的公开发行价格为每股1.24美元，为2025年11月21日公司普通股在纳斯达克的收盘价[7] - 预融资认股权证行权价格为0.001美元，每份可购买一股普通股[8] - 此次发售将于2025年12月31日前结束，预融资认股权证和普通认股权证下的普通股将根据规则415持续发售[10] - 公司同意向配售代理支付高达公开发行价格7.0%的现金配售佣金[16] - 公司同意向配售代理或其指定方发行认股权证，可购买数量高达此次发售证券总数5.0%的普通股[16] - 配售代理认股权证的行权价格为普通股和附带普通认股权证的组合公开发行价格的100%[16] - 预计本次发行扣除费用后净收益约440万美元，若仅售出10%、25%、50%或75%，净收益分别约为30万、100万、220万和330万美元[108] 用户数据 - 截至2024年12月31日，Faning平台吸引超2660万注册用户[39] - 20 - 39岁年龄组合计占Faning用户超80%，中位年龄27岁[41] - 每天50%的Faning平台广告净利润作为FP奖励给用户，其中约30%给内容创作者，20%给普通用户[44] - FP与韩币兑换比例为1:100，1FP约等于0.07美元[44] - Faning用户间交易用FP结算时，交易费为售价的7% - 15%[58] 业绩总结 - 2023年全球K - 文化粉丝基数达约2.29亿，较2021年的1.566亿增长近50%[61] - 2024年KOCCA旗下25个全球商务中心出口合同额增长48.6%[63] - 2023年与K - 文化相关的全球购买力达1473亿美元[63] - 2024年全球虚拟活动市场价值980.7亿美元，预计到2030年达2971.6亿美元，复合年增长率20.0%[65] - 2023年8月公司完成首次公开募股，以每股10美元的价格发行877,328股，筹集约877万美元[78] - 公司从用户间商品和服务销售中获取收入，销售表情符号和在线贴纸、网络小说和网络漫画收取30%费用，实物交易收取3.5%费用[73] - 2024年11月6日，韩国证券期货委员会对公司处以1.421亿韩元（约104,750美元）行政罚款[86] - 2023年4月20日至7月31日，公司向124名韩国投资者发行462,847股普通股，筹集约592亿韩元（约462.85万美元）[86] - 2025年9月30日止九个月、2024年和2023年分别净亏损约180万、620万和940万美元[114] - 截至2025年9月30日，累计亏损约3970万美元，营运资金不足约50万美元[114] - 公司过去两个完整财年无销售，2025年有少量销售[119] 未来展望 - 预计未来12个月公司还需200万至300万美元额外资金支持运营[85][115] - 若此次发行成功，仅能将现金续航期延长约12至15个月[120] 新产品和新技术研发 - Faning平台支持17种语言的实时自动翻译服务，并在开发自有翻译模型[36][70] 其他新策略 - 公司计划通过举办虚拟活动、提供高级订阅服务、利用广告基础设施等方式实现不同阶段的收入增长[76] - 公司计划拓展韩国和美国以外业务[128]