业绩总结 - 2022年和2023年公司收入分别为3777.28万港元和4912.18万港元（约628.89万美元）[62] - 截至2023年12月31日，公司权益赤字为1531.30万港元（约196.05万美元），净负债为1531.30万港元（约196.05万美元），净流动负债为1985.96万港元（约254.26万美元）[63] - 2023年公司税后净利润为707.92万港元（约90.63万美元），2022年净亏损为9.86万港元[63] - 2022年12月31日止年度，四家主要供应商分别占公司总采购额的21.1%、15.5%、8.2%和3.6%[189] - 2023年12月31日止年度，四家主要供应商分别占公司总采购额的25.4%、13.3%、8.2%和7.2%[189] - 2023年公司存在大客户集中情况，一个客户占总营收约12.5%[199] 用户数据 - 未提及相关用户数据内容 未来展望 - 预计此次发行的约480万美元净收益及额外融资足以支持公司至少一年的运营费用和资本支出[64] - 公司目前打算保留所有可用资金和未来收益用于业务运营和扩张，预计在可预见的未来不会宣布或支付任何股息[91] 新产品和新技术研发 - 未提及新产品和新技术研发相关内容 市场扩张和并购 - 公司计划将发售所得净收益约10%（行使超额配售权为约57.1289万美元，不行使为约48.0209万美元）用于美国海外业务实体、分支机构和办事处的注册和运营[155] - 公司计划将发售所得净收益约10%（行使超额配售权为约57.1289万美元，不行使为约48.0209万美元）用于未来潜在并购[155] 其他新策略 - 公司拟发行1650000股A类普通股，占发行完成后普通股约11.7%[8][9] - A类普通股发行价格预计在每股4.00美元至6.00美元之间[10] - A类普通股一股对应一票，B类普通股一股对应二十票，B类可转换为A类[11] - 国内公司海外发行上市应在提交申请后三个工作日内完成CSRC备案[21] - 若PCAOB连续两年无法检查公司审计机构，公司A类普通股可能被禁止在全国性证券交易所或场外市场交易[27] - 假设承销商不行使超额配售权，发行完成后Powell Max将有12,150,000股A类普通股和2,000,000股B类普通股；若全额行使，将有12,397,500股A类普通股和2,000,000股B类普通股[37] - 假设承销商不行使超额配售权，控股股东Ms. Leung将持有约77.7%的已发行和流通A类及B类普通股，代表约94.0%的总投票权；若全额行使，将持有约76.4%的已发行和流通A类及B类普通股，代表约93.5%的总投票权[37] - 公司同意向承销商支付相当于本次发行总收益7.0%的折扣，向承销商代表支付相当于总收益1.0%的非报销费用津贴[38] - 本次发行总现金费用（不包括承销折扣）预计约为1,269,906美元[39] - 假设承销商全额行使超额配售权，发行价为每股4.00美元，发行前总收益将达7,590,000美元[40] - 假设承销商不行使超额配售权，初始公开发行价为每股4.00美元，总收益6,600,000美元；承销折扣为每股0.28美元，总计462,000美元；发行前公司收益为每股3.72美元，总计6,138,000美元[43] - 2024年2月5日，公司进行了股份拆分，每股面值从1美元降至0.0001美元，授权股份变为5亿股，其中4.875亿股被注销，剩余1250万股重新指定和分类为1050万股A类普通股和200万股B类普通股[79] - 2024年2月20日，Bliss On向三名无关个人出售了150万股A类普通股[80] - 发售前已发行1250万股普通股，发售完成后，若承销商不行使超额配售权，将发行1415万股；若行使超额配售权，将发行1439.75万股[154] - 公司授予承销商45天选择权，可按IPO价格减去承销折扣，购买最多额外15%发售的A类普通股[154] - 若IPO价格为每股4.00美元，承销商不行使超额配售权，公司预计净收益约480.2094万美元；若行使超额配售权，预计净收益约571.2894万美元[154] - 公司计划将发售所得净收益约25%（行使超额配售权为约142.8224万美元，不行使为约120.0524万美元）用于补充运营现金流和一般公司用途[155] - 约55%（行使超额配售权为约314.2092万美元，不行使为约264.1152万美元）用于偿还现有贷款[155]