发行相关 - 公司拟公开发行165万股A类普通股，约占发行后普通股的11.7%[9][10][82][156] - A类普通股发行价预计在每股4.00 - 6.00美元之间[11][156] - 承销商有45天的超额配售选择权，可购买此次发行的A类普通股总数的15%，假设发行价为每股4.00美元，若全额行使，发行总收益将为7,590,000美元[41] - 公司同意向承销商支付相当于此次发行总收益7.0%的折扣，并向承销商代表支付相当于筹集总收益1.0%的非报销费用津贴[39] - 公司预计此次发行的总现金费用（不包括承销折扣）约为1,269,906美元[40] 股权结构 - A类普通股一股一票，B类普通股一股二十票，B类可随时转换为A类[12] - 完成此次发行后，若承销商不行使超额配售权，鲍威尔·马克斯将有12,150,000股A类普通股和2,000,000股B类普通股；若行使超额配售权，将有12,397,500股A类普通股和2,000,000股B类普通股[38] - 完成此次发行后，若承销商不行使超额配售权，控股股东梁宝文女士将持有约77.7%的已发行和流通的A类及B类普通股，代表约94.0%的总投票权；若行使超额配售权，将持有约76.4%的已发行和流通的A类及B类普通股，代表约93.5%的总投票权[38] 法规政策 - 境内企业境外证券发行和上市应在提交申请后三个工作日内完成备案[22] - 2021年7月10日，CAC发布网络安全审查措施修订草案，规定控制超100万用户个人信息的“数据处理者”海外上市需进行网络安全审查[24] - 2022年12月29日，《加速外国公司问责法》生效，将触发HFCA Act禁止交易的连续非检查年数从三年减至两年[29] 业绩数据 - 公司2022年和2023年的收入分别为3777.28万港元和4912.18万港元（约628.89万美元）[63] - 截至2023年12月31日，公司的权益赤字为1531.30万港元（约196.05万美元），净负债为1531.30万港元（约196.05万美元），净流动负债为1985.96万港元（约254.26万美元）[64] - 2023年公司税后净利润为707.92万港元（约90.63万美元），2022年净亏损为9.86万港元[64] 未来展望 - 公司目前打算保留所有可用资金和未来收益用于业务运营和扩张，预计在可预见的未来不会宣布或支付任何股息[93] - 发售净收益约25%用于补充运营现金流和一般公司用途，约55%用于偿还现有贷款，约10%用于美国海外业务实体、分支机构和办事处的注册和运营，约10%用于未来潜在并购[157] 风险因素 - 公司运营位于中国香港，面临中国法规不确定性和监管风险[13][16][17] - 若PCAOB连续两年无法检查公司审计机构，公司A类普通股可能被禁止在美国全国性证券交易所或场外市场交易[28] - 公司面临市场竞争，可能受香港竞争法约束，违反相关法律可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[30] - 新冠疫情影响了公司的经营业绩，2022年和2023年的收入及增长受到阻碍，未来经营业绩取决于疫情的发展和政府采取的措施[152][154] - 金融通信服务行业竞争激烈且分散，竞争可能导致服务价格压力增加，对公司经营、财务状况和现金流产生负面影响[172] - 信息技术系统面临的威胁持续增长，包括网络攻击和网络事件等，可能损害公司业务和声誉，导致客户流失[195][196]