发行相关 - 公司拟公开发行1650000股A类普通股，占发行后普通股约11.2%[9][10][85] - A类普通股发行价预计在每股4.00 - 6.00美元[11][160] - 承销商有45天超额配售选择权，可购买最多本次发行A类普通股总数的15%[40][160] - 假设IPO价格为每股4.00美元，不行使超额配售权公司预计净收益约4802094美元；全额行使约5712894美元[160] 股本结构 - 公司股本为双类结构，A类股每股1票，B类股每股20票，B类股可随时转换为A类股[12] - 完成发行后，若不行使超额配售权，控股股东梁女士将持有约78.6%的已发行和流通的A类及B类普通股，代表约94.0%的总投票权；若全额行使，将持有约77.3%，代表约93.6%的总投票权[38] 业绩情况 - 2022年和2023年公司收入分别为3777.28万港元和4912.18万港元（约628.89万美元）[62] - 2023年公司税后净利润为707.92万港元（约90.63万美元），2022年净亏损为9.86万港元[63] - 截至2023年12月31日，公司股东权益赤字为1531.30万港元（约196.05万美元），净负债为1531.30万港元（约196.05万美元），净流动负债为1985.96万港元（约254.26万美元）[63] 资金与运营 - 截至2023年12月31日，公司现金及银行结余为366.02万港元（约46.86万美元），预计此次发行所得约480万美元净收益及其他融资将满足至少一年运营及资本支出需求[64] - 发行所得净收益约2751059美元（约57%）或3388619美元（约59%，若超额配售权行使）用于补充运营现金流和一般公司用途[161] - 约610407美元（约13%）或约11%（若超额配售权行使）用于偿还银行贷款[161] - 约720314美元或856934美元（若超额配售权行使）用于美国海外业务实体注册和运营，以及未来潜在并购[161] 监管与合规 - 国内公司境外证券发行和上市需按CSRC备案规则在提交首次公开发行或上市申请后三个工作日内完成备案[22] - 若数据处理者控制超100万用户个人信息并拟境外上市，需进行网络安全审查，公司认为自身目前不受影响，但存在不确定性[24][25] - 根据《外国公司问责法》，若美国公众公司会计监督委员会连续两年无法检查公司审计师，公司A类普通股可能被禁止交易[28][29] 风险因素 - 公司A类普通股被摘牌或有摘牌威胁，可能对投资价值产生重大不利影响[30] - 公司面临竞争，可能受香港《竞争条例》约束，违反该条例可能对业务产生不利影响[30] - 公司业务面临多种风险，包括香港股市交易经济趋势、客户服务质量、客户留存率等[111] - 公司在香港开展业务面临依赖合作伙伴、新技术冲击、市场竞争等风险，且中国政府政策变化可能影响公司运营和证券价值[112] 其他 - 公司运营位于香港，通过全资子公司JAN Financial提供金融通信服务[17] - 公司A类普通股申请在纳斯达克资本市场上市，代码为“PMAX”，上市成交取决于纳斯达克最终批准[11][161] - 截至招股书日期，公司无中国业务，无需向中国证监会提交文件，但未来若有业务且未获许可或审批，可能面临制裁和处罚[23]