发售信息 - 公司拟发售2000万单位，每单位10美元，总价2亿美元，承销商有45天选择权，最多可额外购买300万单位[9][11] - 每单位含1股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份认股权证可按11.5美元/股购买1股A类普通股[11] - 保荐人承诺购买42.5万份私募单位（全额行使超额配售权则为45.5万份），总价425万美元（全额行使则为455万美元）[13] - Clear Street承诺购买20万份私募单位（全额行使超额配售权则为23万份），总价200万美元（全额行使则为230万美元）[13] 股份相关 - 8月7日，保荐人以2.5万美元购买766.59万股B类普通股，约0.003美元/股，最多99.99万股可能被没收[15] - B类普通股在初始业务合并完成时自动按1:1转换为A类普通股，可能存在反稀释调整[15] - 私募配售股份为62.5万股A类普通股（若超额配售权全部行使则为68.5万股）[35] - 私募认股权证总计312,500份（若超额配售权全部行使则为342,500份）[41] 人员经验 - 首席执行官Daniel "Dan" Nash监督113项已宣布或完成的交易、55项已宣布或完成的业务合并，执行超480亿美元的并购和超140亿美元的融资交易[42] - 首席运营官Madan Menon执行2.3亿美元的首次公开募股和4.56亿美元的业务合并[43] - 董事提名人Adam Nash支持超150家初创公司[44] - 独立董事提名人Jackson Fu管理超70亿美元资产，曾管理120亿美元的房地产基金组合[46] 市场数据 - AI及相关技术预计到2030年为全球经济贡献15.7万亿美元，2025 - 2030年AI总潜在市场复合年增长率达36%[52] - 全球金融科技市场预计到2032年达到1.1万亿美元，2025 - 2032年复合年增长率为16.2%[52] - 全球出行即服务（MaaS）市场预计到2033年达到4.0万亿美元，2025 - 2033年复合年增长率为40.1%[53] - 全球能源转型市场规模预计到2033年达到5.9万亿美元，2024 - 2031年复合年增长率为9.7%[53] 业务合并 - 公司有24个月时间完成首次业务合并，否则将赎回100%公众股份[19] - 首次业务合并目标企业的公平市值至少为信托账户资产的80%[74] - 公司目前预计收购目标企业100%的股权或资产，若收购少于100%，需使交易后公司拥有目标企业50%以上有表决权证券或控制权[77] - 完成首次业务合并的决定可由公司自行决定，可选择寻求股东批准或允许股东通过要约收购出售股份[69][71] 财务数据 - 每单位发行价格为10美元，承销折扣为0.6美元，公司每单位获得收益9.4美元，总发行收益2亿美元，承销折扣1200万美元，公司发行前收益1.88亿美元[24] - 本次发行和私募单位销售所得款项，2亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为2.3亿美元）将存入信托账户[23] - 截至2025年8月8日，公司实际营运资金为 - 37,417美元，调整后为1,248,683美元[174] - 截至2025年8月8日，公司实际总资产为66,500美元，调整后为201,504,083美元[174] 其他要点 - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克上市，代码为"SVAQU"，A类普通股和认股权证预计分别以"SVAQ"和"SVAQW"代码上市[20] - 公司是“新兴成长型公司”，可享受某些报告要求豁免[92] - 公司是“较小报告公司”，可享受某些披露义务减免[95] - 公司向发起人及其关联方支付多种费用[82]