发行情况 - 公司拟公开发售2000万个单位，每个单位发行价10美元[10][12] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万个单位以覆盖超额配售[12] - 私募配售股份数量为62.5万股（行使超额配售权后为68.5万股）[36] - 本次发行2000万单位（若承销商超额配售权全部行使则为2300万单位），每单位10美元，含1股A类普通股和1/2份认股权证[106] 资金安排 - 信托账户初始金额为每份公众股份10美元，公众股东可赎回股份[13] - 此次发行和私募配售所得款项，2亿美元或行使超额配售权后2.3亿美元将存入信托账户[24] - 每单位发行价10美元，承销折扣0.6美元，公司每单位收益9.4美元，总收益1.88亿美元[25] - 发售和私募单元销售未存入信托账户的净收益及发售前信托外现金，支付发售费用后约有150万美元营运资金[135] 股份相关 - 2025年8月7日，发起人以2.5万美元购买766.59万个B类普通股，约0.003美元/股，最多99.9万个股份可能被没收[16] - 发起人股份将在初始业务合并完成时自动转换为A类普通股，转换比例确保发起人股份占已发行和流通普通股的25%[16] - 创始人股份转让限制到期时间为初始业务合并完成后6个月或A类普通股最后报告售价连续20个交易日达到或超过11.5美元[94] - 私募单位及相关证券转让限制在初始业务合并完成后30天到期[95] 业务合并 - 公司有24个月时间完成首次业务合并，若无法完成将赎回100%公众股份[20] - 公司首次业务合并的目标企业公平市值至少为信托账户资产（不包括递延承销佣金和利息所得税）的80%[82] - 公司目前预计收购目标企业100%的股权或资产，也可能收购少于100%的股权或资产，但交易后公司需持有目标企业50%以上的有表决权证券[85] - 完成首次业务合并需获得简单多数股东投票赞成，约6554501股公众股（占发行20000000股公众股的32.8%）[149] 团队情况 - 首席执行官Daniel "Dan" Nash在CCM时监督了113笔已宣布或完成的交易，其中55笔为业务合并交易，执行了超480亿美元的并购和超140亿美元的融资交易[43] - 首席运营官Madan Menon在Innovative International Acquisition Corp.执行了2.3亿美元的首次公开募股和4.56亿美元的业务合并[45] - 董事候选人Adam Nash作为天使投资人支持了超150家公司[46] - 独立董事候选人Jackson Fu曾管理约70亿美元资产，还曾管理120亿美元房地产投资组合[48] 财务数据 - 截至2025年8月8日，实际营运资金（不足）为 -37,417美元，调整后为1,248,683美元[179] - 截至2025年8月8日，实际总资产为66,500美元，调整后为201,504,083美元[179] - 截至2025年8月8日，实际总负债为62,417美元，调整后为8,255,400美元[179] - 截至2025年8月8日，实际股东权益为4,083美元，调整后为 -6,751,317美元[179] 风险提示 - 公司是“新兴成长型公司”和“小型报告公司”，投资其证券风险高[22] - 创始人股份以名义价格购买，可能导致公众股东股权立即大幅稀释[24] - 保荐人和管理团队成员发行后将直接或间接持有公司证券，可能存在利益冲突[27] - 若无法在发售结束后24个月内完成初始业务合并，发起人股份、私募股份和私募认股权证可能变得毫无价值[19]