证券发行与交易 - 公司计划发行2000万单位证券，每单位10美元，承销商有45天选择权可额外购最多300万单位[11] - 单位、A类普通股和认股权证预计在纳斯达克上市，代码分别为“SVAQU”“SVAQ”“SVAQW”[20][105] - 发售前无单位和认股权证，发售及私募后单位为2062.5万，认股权证为1031.25万[112] 资金安排 - 本次发售和私募单位销售所得2亿美元（若行使超额配售权为2.3亿美元）存入信托账户[23] - 每单位公开发售价10美元，承销折扣0.6美元，公司每单位所得9.4美元，总发售金额2亿美元，承销折扣1200万美元，公司所得1.88亿美元[24] - 本次发行支付约475万美元（若行使超额配售权为535万美元）发行费用后，约150万美元作营运资金[134] 股份与认股权证 - 2025年8月7日，公司发起人2.5万美元买766.59万B类普通股，约每股0.003美元，最多99.9万B类普通股可能被没收，完成发售和超额配售权行使后，B类普通股占已发行和流通普通股（不含私募单位相关股份）的25%[15][114] - 每份认股权证可11.50美元/股买一股A类普通股，认股权证在首次业务合并完成和发售结束12个月后可行使，有效期至首次业务合并完成后第五周年[11][113] - 私募认股权证总计31.25万份（若超额配售权全部行使则为34.25万份），发起人认购21.25万份（若超额配售权全部行使则为22.75万份），代表认购10万份（若超额配售权全部行使则为11.5万份）[41] 业务合并 - 公司需在本次发售结束后24个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%的公众股份[19][162][196][199] - 首次业务合并目标企业公平市场价值至少为信托账户资产（不含递延承销佣金和利息应付税款）的80%[81][133] - 公司目前预计收购目标企业100%的股权或资产，交易后需拥有目标企业50%以上有表决权证券或获得控制权[84][135] 财务数据 - 截至2025年8月8日，公司实际营运资金赤字37,417美元，调整后为1,248,683美元；实际总资产66,500美元，调整后为201,504,083美元；实际总负债62,417美元，调整后为8,255,400美元；可能赎回的普通股价值实际为0，调整后为2亿美元；实际股东权益4,083美元，调整后赤字为6,751,317美元[178] - 假设不同赎回比例和超额配售选择权行使情况，A类普通股每股净有形账面价值（NTBV）与发售价格有不同差异[26] 团队与经验 - 首席执行官Daniel "Dan" Nash负责113项已宣布或完成的交易、55项已宣布或完成的业务合并，执行超480亿美元的并购和超140亿美元的融资交易[42] - 首席运营官Madan Menon执行2.3亿美元的首次公开募股和4.56亿美元的业务合并[44] - 独立董事提名人Jackson Fu曾管理约70亿美元资产和120亿美元的房地产投资组合[47] 股东权益 - 公司将为公众股东提供机会在完成首次业务合并时赎回全部或部分公众股，预计每股赎回价格约为10美元[12][79][141][142] - 初始股东已同意放弃其创始人股份、私募股份、私募认股权证及相关股份在初始业务合并时的赎回权[130][142] - 寻求股东批准业务合并时，需2000万股公开发行股份中的655.45万股（约32.8%）投赞成票[148][188]