交易方案 - 公司拟发行股份购买华力微97.4988%股权并募集配套资金[6] - 交易方案调整为购买资产支付方式从发行股份及支付现金变为发行股份[6] - 华力微全部权益评估值为848,000万元，标的资产交易总对价为826,790.215326万元[8] 股份发行 - 发行股份种类为境内上市人民币普通股（A股），上市地点为上海证券交易所[9] - 发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易的首次董事会决议公告之日[10] - 发行股份价格为43.34元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票均价的80%[11] - 本次发行股份数量为190,768,392股[12] 股东权益 - 上海华虹（集团）有限公司股份锁定期36个月，满足条件将延长6个月，上海集成电路产业投资基金股份有限公司锁定期12个月或6个月[14] - 国家集成电路产业投资基金二期和上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业股份锁定期12个月，权益不足12个月对应股份锁定期36个月[15][16] - 上市公司发行股份购买资产完成前的滚存未分配利润由新老股东共同享有[17] 资金募集 - 募集配套资金总额不超过755,628.60万元，不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过总股本30%[19] - 募集配套资金认购方所认购股份锁定期6个月[20] - 募集配套资金用于华力微项目、补充流动资金等，补充流动资金及偿还债务比例不超过交易作价25%或募集资金总额50%[20] 交易合规 - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组且不构成重组上市，标的公司相关财务指标占公司相应指标均未超过50%[25][26] - 本次交易符合《重组管理办法》第十一条和第四十三条规定[27] - 本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定[29] 其他事项 - 公司聘请国泰海通证券等8家中介机构为本次交易提供服务[43][44] - 上海华虹（集团）有限公司将向香港证券及期货事务监察委员会申请清洗豁免[45] - 董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士处理本次交易相关事宜[47][48]