交易概况 - 上海奥浦迈生物拟发行股份及支付现金购买澎立生物医药100%股权并募集配套资金[17] - 交易价格145,050.07万元，股份支付74,048.70万元，拟募集配套资金不超36,204.99万元[52] - 发行股份购买资产初始发行价32.00元/股，调整后为31.57元/股[53][54] 财务数据 - 2024年度财务会计报告被出具标准无保留意见审计报告[38] - 澎立生物100%股权评估值14.52亿元，最终作价14.505007亿元，增值率56.62%[70][71] - 澎立生物市销率4.39低于可比公司均值4.88，静态市盈率32.15低于可比公司均值47.24[74][75] - 交易前后多期流动资产、营业收入、净利润等盈利指标提升[95][99][102] 业务协同与影响 - 上市公司主营细胞培养基等，标的公司主营生物医药研发临床前CRO服务，业务具协同效应[25] - 交易完成后公司完善“产品 + 服务”格局，增强持续经营能力[32] - 交易后导入客户资源，拓展业务，整合海外销售体系[110] 交易安排与承诺 - 公司拟以募集配套资金支付部分现金对价，若不足需自筹[117] - 公司拟加强整合、完善内控防范即期回报被摊薄[132][133] - 控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益[135] 合规相关 - 国泰海通担任独立财务顾问，与各方无利益关系，已履行尽职调查[5][6][9] - 本次交易未达经营者集中申报标准，无需商务部申报[24] - 内幕信息知情人买卖股票非内幕交易，不构成交易实质性障碍[153]