交易方案 - 公司拟发行股份购买上海华力微电子有限公司97.4988%股权并募集配套资金[18] - 交易对方为华虹集团、大基金二期、上海集成电路基金、国投先导基金[18] - 发行股份购买资产价格为43.34元/股，发行数量为190,768,392股，占发行后总股本9.90%[29] - 募集配套资金金额为755,628.60万元，发行对象不超过35名特定对象[31] 财务数据 - 截至2025年8月31日评估基准日，华力微报表归属于母公司所有者权益账面价值为200,191.38万元[25] - 华力微评估值为848,000.00万元，评估增值647,808.62万元，增值率323.59%[25] - 华力微97.4988%股权资产总额与交易金额孰高、资产净额与交易金额孰高均为826,790.22万元，营业收入为498,797.09万元[35] - 上市公司2024年度资产总额为8,793,523.15万元，资产净额为4,360,233.22万元，营业收入为1,438,830.77万元[35] 未来展望 - 本次重组完成后，上市公司将新增3.8万片/月的65/55nm、40nm产能[87] - 本次交易完成后，标的公司将纳入上市公司合并报表范围，预计提升资产规模、营业收入和净利润水平[88] 交易进展与风险 - 本次交易已通过上市公司2025年第六次、第九次董事会会议审议[47] - 本次交易尚需标的资产评估报告经有权国有资产监督管理部门备案[48] - 本次交易可能因股价波动、标的资产风险等被暂停、中止或取消[68] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，存在审核不通过或募资不足风险[70] 各方承诺 - 公司及董事、高管承诺不主动减持上市公司股份，若违反将承担赔偿责任[52][53] - 交易对方对认购股份锁定期作出承诺，送股等股份也遵守锁定期约定[60] - 华虹集团及相关主体承诺提供信息真实准确完整，若违反承担法律责任[149] - 公司承诺在减值测试期间内就补偿股份已获分配的现金股利作相应返还[152]