发行与上市 - 公司拟首次公开发行400万普通股，发行价预计在4 - 5美元之间，股票代码为“CGTH”[9] - 若承销商不行使超额配售权，公司所得收益为1665万美元；行使则为1914.75万美元[28] - 公司授予承销商45天内购买最多15%本次发售普通股的超额配售选择权[32] - 承销商将向Revere Securities LLC发行认股权证，可购买发售中出售普通股总数的5%，行使价为发售价格的125%，有效期5年[30][31] 业绩数据 - 2023年3月31日止六个月，公司完成约132笔订单，收入约2782万美元，净收入约194万美元；2022年同期完成约47笔订单，收入约1040万美元，净收入约145万美元[56] - 2022年9月30日止年度，公司完成约120笔订单，收入约2765万美元，净收入约335万美元；2021年同期完成约70笔订单，收入约1267万美元，净收入约249万美元[56] - 2023年3月31日，公司现金及等价物为589.28万美元，2022年9月30日为95.93万美元[106] - 2023年3月31日，公司总资产为954.45万美元，2022年9月30日为810.24万美元[106] - 2023年3月31日，公司总负债为158.21万美元，2022年9月30日为208.28万美元[106] - 2023年3月31日，公司股东权益为796.24万美元，2022年9月30日为601.95万美元[106] 业务情况 - 公司主要通过香港子公司CGTHK开展业务，2022年传统二手电子设备批发业务占CGTHK收入超90%[45] - 2023年3月31日止六个月和2022年9月30日止年度，苹果产品收入分别占公司收入超99.91%和99%[62] - 截至2023年3月31日，公司零售业务99%的iPhone已售出，收入232,785美元；2022年9月30日止年度，购买约700部二手iPhone，截至该日超90%已售出，收入212,555美元[58] 业务计划 - 公司业务计划包括有机拓展批发业务、拓展零售业务、发展租赁业务等[71] 风险因素 - 公司业务依赖消费者需求和可自由支配支出，全球经济严重或长期低迷会产生不利影响[74] - 若PCAOB连续两年无法检查公司审计师，公司普通股可能被摘牌和禁止交易[78] - 销售被盗或假冒、侵权、非法或未经授权产品可能使公司面临索赔、行政罚款及声誉损害[122][123] - 二手消费电子设备行业竞争激烈，可能致公司市场份额下降、利润和收入减少[154] 其他 - 公司于2023年1月11日在开曼群岛成立，3月完成公司结构重组，通过多层持股100%控股香港子公司CGTHK[44] - 公司作为新兴成长公司，可享受多项报告和财务披露要求豁免，最长可达五年或满足特定条件时结束[93][95] - 公司首席执行官控制超50%的公司董事选举投票权，公司为受控公司，可享受多项公司治理规则豁免[96]