发行与股权 - 公司将公开发行200万股普通股，预计发行价4 - 5美元，出售股东额外发售200万股[12] - 发售完成后公众股东将持有18.18%普通股，CEO持有81.82%及投票权[12][15] - 公开发行价每股4.5美元，承销折扣每股0.36美元，占比8%，另有1%不可问责费用津贴[31] - 若承销商不行使超额配售权，公司所得收益828万美元；行使则为952.2万美元[31] - 承销商有45天行使最多占总发行普通股数量15%的超额配售权[31] - 发行前公司流通普通股2000万股，发行后2200万股，承销商全额行使额外购买权时为2230万股[105] 业绩数据 - 2023和2022财年，苹果产品收入分别占公司收入超99.5%和99.9%[61] - 2023和2022财年，智能手机销售占比分别为81.8%和45.5%[62] - 2023和2022财年，平板电脑销售占比分别为7.3%和36.6%[62] - 2023和2022财年，笔记本电脑及其他销售占比分别为10.9%和17.9%[62] - 2023和2022财年，CGTHK分别完成约200和120笔订单[55] - 2023财年，CGTHK零售业务买约133部二手iPhone，超80%售出，收入73452美元[57] - 2022财年，CGTHK零售业务买约700部二手iPhone，超90%售出，收入212555美元[57] - 2023和2022财年，批发业务收入分别约2765万美元（占总收入99.2%）和约5020万美元（占总收入99.8%）[55] - 2023年9月30日财年公司收入为5027.8937万美元，2022年为2785.9228万美元[108] - 2023年9月30日财年公司净利润为315.5321万美元，2022年为340.6798万美元[108] - 2023年9月30日公司现金及等价物为430.5577万美元，2022年为95.93万美元[108] - 截至2023年9月30日，公司净库存为575.0381万美元，2022年9月30日为388.5269万美元[140] 上市与合规 - 公司已申请在纳斯达克资本市场上市，股票代码“CGTH”[13] - 公司是“新兴成长公司”，遵守简化报告要求，可享受多项豁免最长五年[14][95][97] - 公司预计成为“受控公司”，享受部分公司治理规则豁免[15][98] 业务运营 - 公司通过香港全资子公司CGTHK开展业务，几乎所有销售收入由其接收[29][79] - 截至招股书日期，CGTHK向控股公司转移资金无限制，未支付股息，近期无计划[29][83] 风险因素 - 中国法规、监管动态可能影响公司业务开展和海外上市[19][20] - 二手消费电子设备价格差波动或下降影响公司业务[73][123] - PCAOB连续两年无法检查审计机构，公司普通股可能被摘牌和禁止交易[76] - 公司业务受多种经济因素、行业竞争等影响[120][157] - 违反数据法规、数据泄露等影响公司业务和财务状况[144] - 公司可能无法维持历史增长率，导致股价下跌[137] - 公司海外扩张面临成本、法律等风险[170] - 新冠疫情持续影响公司业务和财务状况[199]