业绩总结 - 2025年1 - 9月营业收入125.833931亿元，净利润 - 6.807702亿元；2024年度营业收入143.883077亿元，净利润 - 10.321838亿元[198] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为21,909.10[199] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买华力微97.4988%股权，交易价格826,790.22万元[19][91] - 截至2025年8月31日，华力微账面价值200,191.38万元，评估值848,000.00万元，增值率323.59%[20] - 交易支付方式均为股份对价，华虹集团获538,855.12万元，上海集成电路基金获133,318.65万元，大基金二期获86,922.77万元，国投先导基金获67,693.68万元[23] - 发行股份购买资产价格43.34元/股，发行数量190,768,392股，占发行后总股本9.90%[24] - 募集配套资金755,628.60万元，用于华力微技术升级改造项目329,476.00万元（占比43.60%）、特色工艺研发及产业化项目56,152.60万元（占比7.43%）、补充流动资金等370,000.00万元（占比48.97%）[26][94][120] - 华力微97.4988%股权资产总额、净额、营收占上市公司比例分别为9.40%、18.96%、34.67%，交易不构成重大资产重组[30][95][96][97] - 本次交易前后公司实控人未变，不构成重组上市[32][99] - 重组完成后公司将新增3.8万片/月的65/55nm、40nm产能[82] 未来展望 - 本次交易完成后标的公司将成上市公司子公司，资产、收入、盈利能力有较大提升[40][129] - 2025 - 2027年上海市出台方案支持上市公司并购重组[77] 其他新策略 - 公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金[13][65][92][115] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[27][116] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价的100%，发行股份数量不超发行后总股本的30%[28][92][115] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[28][118] 股权结构 - 截至2025年11月30日，公司总股本为17.35999496亿股，交易拟发行1.90768392亿股[35][125] - 香港中央结算（代理人）有限公司重组前持股47.16%，重组后为42.49%[35][126] - 华虹国际重组前持股20.02%，重组后为18.04%[35][126] 交易风险 - 本次交易未履行程序包括标的资产评估报告备案、股东大会审议、港交所及上交所审核等[62] - 本次交易存在因股价异常、标的资产风险事件等被暂停、中止或取消的风险[63] - 本次募集配套资金能否通过审核及金额存在不确定性[65] - 标的公司面临半导体行业周期性波动风险[67] - 标的公司面临国际贸易摩擦风险[68] - 标的公司面临核心技术人员流失风险[70] - 上市公司提醒投资者注意股票价格波动和不可抗力风险[72]