华虹公司(688347) - 上海市通力律师事务所关于华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书
2025-12-31 23:18

公司基本信息 - 华虹半导体于2005年1月21日在中国香港注册设立,2014年10月15日于香港联交所上市,2023年8月7日于上交所科创板上市[17][19] - 华力微2010年1月设立,目前注册资本为203,619.2198万元[71][73] 股权交易 - 华虹半导体拟发行股份购买华力微97.4988%股权,交易价格826.790215326亿元[46] - 发行股份购买资产的发行价格为43.34元/股,发行股份数量为190,768,392股[50][51] - 拟向不超过35名特定对象募集配套资金755,628.60万元,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[55][138] 股东及股权结构 - 截至2025年11月30日,华虹国际持有华虹半导体347,605,650股境外上市外资股,占比20.02%,华虹集团持有华虹国际100%股权并直接持有1,198,517股A股[34] - 华力微目前股权结构为华虹集团63.5443%、上海集成电路基金15.7215%、大基金二期10.2503%、国投先导基金7.9827%、上海华虹宏力2.5012%[73] 财务指标占比 - 标的公司资产总额与交易金额孰高为826,790.22,占华虹半导体财务指标的9.40%[62] - 标的公司资产净额与交易金额孰高为826,790.22,占华虹半导体财务指标的18.96%[62] - 标的公司营业收入为498,797.09,占华虹半导体财务指标的34.67%[62] 其他信息 - 截至2025年8月31日,华力微拥有主要境内已授权专利1,897项,境外已授权专利146项,主要集成电路布图设计专有权10项[113] - 本次交易需获华虹半导体股东大会批准、香港相关监管机构批准、国资监管机构备案和批准、上交所审核通过及中国证监会同意注册等[70][72]