业绩数据 - 2022年和2021年公司及其部门分别实现收入8000万美元和3300万美元[48] - 2022年公司在以色列、美洲、欧洲和亚太地区收入分别为7612.7万美元、33.9万美元、298.3万美元和29.4万美元[48] - 2021年公司在以色列、美洲、欧洲和亚太地区收入分别为3104.9万美元、68万美元、75.5万美元和3.6万美元[48] - 截至2022年12月31日公司现金及现金等价物为400万美元[82] 股权交易 - 公司拟进行18,918,506股普通股首次发行和87,807,052股普通股、535,989份认股权证二次发行[7] - 本招股说明书待售87,807,052股普通股占公司截至招股说明书日期已发行普通股总数的47.19%（假设所有可转换票据全部转换和所有认股权证全部行使）[20] - 2023年9月1日公司普通股和认股权证在纳斯达克收盘价分别为每股0.3510美元、每份0.394美元和0.400美元[18] - 2023年1月4日2,580,435股RNER股份以每股约10.28美元赎回，赎回总额约2652.6872万美元；2022年12月21日14,535,798股RNER股份以每股约10.31美元赎回，赎回总额约1.49864077亿美元，业务合并完成前赎回的RNER股份约占当时已发行且可赎回股份总数的99.2%[19] 认股权证与可转换票据 - RNER公开认股权证最初以每单位10美元价格发行，每单位含一股普通股和购买四分之三股普通股的认股权证[9] - 林德认股权证可发行7,500,000股普通股，行使价为每股0.45美元，林德可转换票据900万美元可转换为最多20,000,000股普通股，转换价为每股0.45美元[10] - 谢伊娜贷款协议1685万新谢克尔（约440万美元）可转换为最多22,124,475股普通股，转换价为每股0.20美元[10] - A.G.P.票据约670万美元本金及应计利息和其他损害赔偿可转换为20,015,025股普通股，转换价为每股0.32美元，等于2023年9月1日前五个连续交易日普通股最低每日VWAP的93%[10] - 所有认股权证全部现金行使公司将获得最多1.7387934182亿美元收益[17] 公司并购与发展 - 2021年2月28日HUB TLV与ALD签署换股合并协议，HUB TLV股东拥有HUB Security已发行和流通股本的51%，6月21日合并完成[41] - 自2021年初以来公司完成了两起对网络安全咨询服务和分销公司的收购[50] - 2023年2月28日公司完成业务合并[55] 未来展望与风险 - 据Everest Group预测，到2026年机密计算市场每年将增长90 - 95%[45] - 公司预计未来资本支出和营运资金需求将大幅增加，拟通过多种方式融资[82] - 公司有净亏损历史，预计未来仍可能出现净亏损[116] - 公司存在财务报告内部控制重大缺陷[116] - 公司未遵守纳斯达克持续上市标准，可能导致证券摘牌[116] - 公司目前某些债务义务违约，若无法解决可能影响业务[116] - 公司可能面临多项诉讼，会产生大量成本和负债[120] - 公司可能发行额外普通股或其他股权证券，会稀释股权并压低股价[120]