股权与认股权证 - 公司拟发行18,918,506股普通股，出售证券持有人拟转售87,807,052股普通股和535,989份认股权证[7][10] - 公共认股权证最初10美元/单位发行，含1股RNER普通股和3/4股购买权，私人认股权证私募发行[9] - SPAC认股权证可买3/4股普通股，行使价12.79美元/股，2028年2月28日到期，公司特定条件下可0.01美元/份赎回[12] - 先前认股权证2022年2月以色列发行，行使价2.03美元/股[13] - Lind认股权证行使价0.45美元/股，部分2028年5月8日、部分2028年8月24日到期[14] - Shayna认股权证行使价0.20美元/股，发行日期起36个月后到期[15] - 假设所有认股权证现金行使，公司将获最高1.7387934182亿美元收益[17][87][102][122] 业绩与市场 - 2022年和2021年公司及各部门分别实现收入8000万美元和3300万美元[48] - 2022年公司在以色列、美洲、欧洲和亚太地区收入分别为7612.7万美元、33.9万美元、298.3万美元和29.4万美元[48] - 2021年公司在以色列、美洲、欧洲和亚太地区收入分别为3104.9万美元、68万美元、75.5万美元和3.6万美元[48] - 2022年有一个客户贡献公司总合并收入的10%以上[48] - 机密计算市场预计到2026年每年增长90 - 95%[45] 公司发展 - 2021年2月28日HUB TLV和ALD签署股份互换合并协议，6月21日完成合并，HUB TLV股东拥有公司51%已发行和流通股本[41] - 2023年2月28日公司完成业务合并[55] - 公司普通股和认股权证3月在纳斯达克开始交易，代码分别为“HUBC”“HUBCW”和“HUBCZ”[56] - 自2021年初，公司完成两次对网络安全咨询服务和分销公司的收购，考虑在美国进行更多收购[50] 财务交易 - 2023年1月4日RNER特别会议上，2580435股普通股被赎回，赎回价格约每股10.28美元，总赎回金额约26526872美元；2022年12月21日RNER特别会议上，14535798股被赎回，赎回价格约每股10.31美元，总赎回金额约149864077美元[57] - 2023年2月28日，公司与A.G.P.签订可转换票据协议，A.G.P.购买本金总额5219319美元的可转换票据，利率6%（违约时18%），到期日2024年3月1日，转换价格10美元[58][59] - 2023年2月23日、6月11日和7月9日，公司与Shayna分别签订约280万美元、140万美元和50万美元的可转换贷款协议，违约时年利率8%，转换价格0.20美元[60] - 2023年5月4日，公司与Lind签订证券购买协议，可发行总额达1600万美元的两笔有担保可转换本票和认股权证，第一笔交易5月8日完成，购买价格600万美元，本金720万美元，发行认股权证可购买2458210股；修订使初始本金从720万美元增至900万美元，转换价格调整为0.45美元，额外发行认股权证可购买2541790股，总数达5000000股[67][69] 其他情况 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为400万美元[82] - 公司因未及时提交年报等处于违约状态，不确定能否获得第二笔资金[80] - 公司面临重大流动性和资本资源不确定性，管理层正采取措施缓解[85] - 公司作为新兴成长公司，可享受多项报告负担减免，可延迟采用新或修订会计准则；作为外国私人发行人，可按以色列法律处理公司治理事务，并免某些《交易法》规定，免更严格高管薪酬披露规则[94][96][97][98] - 截至2023年8月31日，已发行和流通普通股为98,283,058股，已发行和流通认股权证为30,429,464份，假设所有认股权证全部行使，公司将发行和流通137,831,816股普通股[101] - 2023年9月1日，公司普通股收盘价0.3580美元/股[123] - 公司有净亏损历史，预计未来仍可能出现净亏损，会计师事务所对公司持续经营能力存疑[116] - 公司存在财务报告内部控制重大缺陷，未按时提交年度报告，目前不符合纳斯达克持续上市标准，现有和未来债务义务可能损害流动性和财务状况，部分债务已违约[116] - 公司2022年年报（Form 20 - F）于2023年8月15日提交给美国证券交易委员会，普通股描述文件（Form 8 - A）于2023年2月28日提交[175] - 过去三年及2023年8月31日前，公司因员工等行使股票期权发行2844219股普通股[190] - 公司根据2007年和2021年股票期权计划授予董事等购买普通股的期权及受限股票单位[190] - 2023年1月，公司与A - Labs签订贷款协议，获得900000美元总收益，本金1000000美元，年利率12%，2026年1月16日到期[193]