融资与发行 - 公司拟发售最多260万股普通股和/或260万份预融资认股权证，公开发行价为每股3.08美元，预融资认股权证每份3.07美元[118] - 发售前公司已发行653,462股普通股，发售完成后最多将发行3,253,462股普通股（假设不发售预融资认股权证）[118] - 假设以每股3.08美元的价格发售最多数量的普通股且不发行预融资认股权证，发售净收益预计约达768万美元[119] - 购买预融资认股权证的价格为3.07美元，每份认股权证可购买一股普通股，行使价格为0.01美元[9] - 此次发行证券的公开发行价格将在定价时确定，可能会低于当时的市场价格[12] - 公司预计此次发行将在开始后的两个工作日内完成[13] - 公司估计此次发行的总费用（不包括配售代理费用和开支）约为17万美元[17] 产品与市场 - 2022年公司推出下一代耐用设备SD7，已在北美、欧洲、中东和澳大利亚发货，多家无线运营商已认证并销售[36] - 公司预计SD7 + 带身体摄像头的手机将在未来几个月开始发货[38] - 2022年公司推出VK7车载套件，该套件有多项独特设计和功能，专利正在申请中[40] - 2023年第三季度前公司商业推出新的车载解决方案Siyata Real Time View，已开始安装到大型急救组织的车辆中[43] - 公司全球每年销售约3000万部蜂窝信号增强器，专注于北美市场[47] - 公司坚固手机目标客户为北美约4700万企业任务和公共部门工作人员，北美市场总潜在市场规模超190亿美元[53] - 根据VDC Research，LMR市场复合年增长率为5.9%，PoC市场复合年增长率为13.6%，预计到2027年将达到70亿美元[44] 合作与收购 - 公司与Uniden America Corporation签订的许可协议当前延期至2031年12月31日到期[49] - 2017年10月1日，公司以70万美元现金和价值70万美元的普通股收购eWave Mobile Ltd.特定分销权和合同，并将支付eWave最高150万美元净利润的50%，超过部分支付25%[69] - 2021年3月31日，公司子公司以70万美元收购Clear RF, LLC全部权益[70] 财务状况 - 2023财年公司营收8,233,301美元，2022年为6,481,910美元；2023年净亏损12,931,794美元，2022年为15,299,251美元[124] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为898,771美元，截至2022年为1,913,742美元[124] - 截至2023年12月31日，公司累计亏损90,750,457美元[127] 风险因素 - 2023年10月7日以色列战争或对公司业务、运营和融资产生不利影响，公司正在评估[89][90] - 2023财年合并审计财报含“持续经营”解释段落，对公司未来十二个月持续经营能力存疑[102] - 2021 - 2023年，独立注册会计师识别出财务报告内部控制重大缺陷，部分已整改[102] - 公司依赖渠道合作伙伴产生大部分收入，若其表现不佳或合作条款不利，经营业绩将受重大影响[104] - 公司业务依赖工业企业和公共部门市场采用其解决方案，否则收入将受不利影响[104] - 本次发行可能无法筹集到公司业务计划所需资金，且大量出售普通股预计会导致大幅摊薄[110] - 公司高管、董事及其关联实体和两大股东持有大量股份，能对股东批准事项施加重大控制[110] - 非耐用移动设备市场主要竞争对手有LG、苹果和三星等[151] - 耐用移动设备市场主要竞争对手有索尼姆、布利特和京瓷等[151] - 蜂窝增强器类别有威尔逊、奈克西蒂和苏尔科尔等直接竞争对手[151] - 产品缺陷可能导致销售损失、市场接受延迟和声誉受损[154] - 业务增长依赖加速新客户采用、拓展新市场等因素[157] - 行业变化快，公司可能无法有效开发解决方案满足用户需求[161] - 公司依赖蜂窝运营商渠道合作伙伴推广业务，市场发展不及预期将严重损害公司业务[163] - 公司未来成功依赖在工业企业和公共部门市场推广设备及配件，市场发展或不及预期[163] - 公司计划增加销售和营销费用提升终端客户品牌知名度，但效果和成本效率不确定[165] - 公司依赖少数高级管理人员和关键人员，其流失会对业务造成不利影响[166] - 公司产品销售周期长，预期大订单延迟或流失会导致意外收入短缺[173] - 公司与亚洲第三方制造商合作生产经验有限，面临产能限制风险[174] - 中东战争和俄乌冲突可能对公司财务状况和经营成果产生不利影响，但具体影响难以确定[175][177] - 公司依赖行业数据和预测，若行业未按预期增长或假设错误，将对业务和股价产生不利影响[179] - 公司与多个供应商合作，需求预测不准确会导致成本增加、生产延迟或销售损失[181] - 公司生产基于渠道合作伙伴需求预测，预测不准确会导致库存过剩或不足，影响成本和销售[182] - 2023和2022财年，公司分别从五家客户/渠道合作伙伴处获得52%和49%的收入[188] - 公司依赖第三方供应商提供产品关键组件，供应中断会影响产品生产、发货及营收[184][187] - 公司与供应商无长期供应协议，现有合同可能被取消或不续约[185] - 公司依赖少数渠道合作伙伴/客户获取大部分收入，失去任一客户会对经营业绩和现金流产生重大不利影响[188] - 若专用公共安全LTE网络部署未达预期，公司解决方案需求可能无法增长[189] - 支持公司设备及配件的应用开发生态系统尚新且在发展，若未及时发展，产品需求可能受限[190] - 公司供应商、分包商等若不遵守法律或道德商业惯例，会对公司业务产生负面影响[191] - 公司产品制造依赖独立供应商，供应商关系恶化或出现问题会影响公司获取商品的能力[193] - 公司无法保证检测、预防或修复供应商生产产品的所有缺陷，产品质量问题会损害公司品牌和业绩[194] - 供应商定价政策的重大变化会对公司盈利能力产生负面影响[197]