证券发售 - 公司拟发售最多700万股普通股和/或预融资认股权证，公开发行价将确定，或低于市场价，预计不迟于两个工作日完成[8][12][13] - 预融资认股权证购买价每股1.39美元，立即可行使[9] - 假设公开发行价每股1.40美元，公开发行价格总计980万美元，配售代理费用19.6万美元，公司扣除费用前所得款项960.4万美元[129][17] - 估计发售总费用（不含配售代理费用和开支）约15.5441万美元[19] 市场与产品数据 - 公司开发、销售的PoC市场预计到2027年达70亿美元，复合年增长率13.6%，LMR市场复合年增长率5.9%[47] - 公司每年全球销售约3000万部蜂窝信号增强器[51] - 坚固手机目标客户约4700万北美企业和公共部门工作者，北美市场总潜在规模超190亿美元[57] - 北美约2500万辆商用车辆，其中700万辆为急救车辆[57] 产品与技术 - 2022年推出下一代坚固设备SD7，目前在多地发货，预计SD7+带摄像头手机未来几个月发货[37][40] - 2022年推出VK7车载套件，2024年5月28日获美国专利商标局新专利[42][106] - 2023年第三季度前商业推出Siyata Real Time View车载解决方案，6月宣布首笔销售，第三季度开始安装到急救车辆[46] 收购与投资 - 2017年花70万美元现金和价值70万美元普通股购买eWave Mobile Ltd.分销权和合同，还需支付部分净利润[73] - 2021年子公司以70万美元收购Clear RF, LLC全部权益[74] - 公司正协商以100万美元现金对Canadian Towers & Fiber Optics Inc.进行少数股权投资[84] 财务数据 - 2024年第一季度营收2357879美元，同比增长约30.44%，净亏损2797020美元，亏损幅度收窄约42.66%[136] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为585559美元[136] - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，公司累计亏损分别为90750457美元和93547477美元[140] 订单与合作 - 2024年2月22日收到国际EMS提供商1000台UV350车载通信设备采购订单[99] - 2024年5月14日收到SD7手机及相关配件新订单，总价值超220万美元[104] - 2024年1月22日，CTS Mobility成为公司MCPTT SD7解决方案及配件分销商[97] 人员变动 - 2024年5月15日，Peter Goldstein辞去公司董事长和董事职务，Gary Herman被任命为董事长[96] 风险与挑战 - 2023财年合并审计财报含“持续经营”解释段落，对未来12个月持续经营能力存疑[114] - 2023、2022和2021年公司内部控制存在重大缺陷，已部分整改[114] - 公司依赖少数渠道合作伙伴/客户获大部分收入，失去任何一个客户将有重大不利影响[199] - 产品销售周期长，大订单延迟可能致收入短缺[186] - 与亚洲第三方制造商签订大规模商业生产合同经验有限，可能面临制造产能限制[187]