财务与发行 - 公司拟发售最多1,403,509股普通股和1,403,509份预融资认股权证，公开发行价每股2.85美元，预融资认股权证购买价每股2.84美元，行使价每股0.01美元[7][117] - 发售前公司流通普通股为653,462股，发售完成后最多达2,056,971股[117] - 假设以每股2.85美元出售最多数量普通股，扣除费用后预计发行净收益约375万美元[118] - 公司估计此次发行总费用（不含配售代理费用和开支）约15.5万美元[17] - 2024年1月29日发行本金23.075万美元的票据，总收益约19.5万美元，需分十期支付共25.844万美元[72] - 2024年4月9日私募290股C类优先股、认股权证及额外2.8万股普通股，总收益25万美元[74] - 2024年4月17日私募290股C类优先股及额外2.8万股普通股，总收益25万美元[76] - 2023年和2022年的收入分别为8,233,301美元和6,481,910美元[123] - 2023年和2022年的净亏损分别为12,931,794美元和15,299,251美元[123] - 2023年和2022年的基本和摊薄每股亏损分别为56.57美元和506.00美元[123] - 截至2023年12月31日，公司累计亏损为90,750,457美元[126] 市场与客户 - LMR市场复合年增长率为5.9%，PoC市场为13.6%，预计到2027年PoC市场规模达70亿美元[44] - 全球每年约销售3000万部蜂窝信号增强器[47] - 公司目标客户为约4700万北美企业和公共部门工人[53] - 北美有估计2500万辆商用车，其中700万辆为应急响应车辆，市场规模超190亿美元[53] - 2022 - 2023年公司获多家北美无线运营商对SD7手机的批准[50] - 公司与Uniden America Corporation的合作协议有效期至2031年12月31日[49] - 2023和2022财年分别有52%和49%的收入来自五名客户/渠道合作伙伴[187] - 2023年和2022年超过60%和50%的收入通过渠道合作伙伴销售产生[142] 产品与研发 - 2021年第四季度在北美宣布推出SD7手机，2022年推出，目前在多地发货[36] - 2022年推出VK7车载套件，2023年第三季度前推出Siyata Real Time View车载解决方案[40][43] - 公司预计未来几个月开始发货SD7 + 带摄像头手机[38] - 2024年2月22日收到国际EMS提供商1000台UV350车载通信设备采购订单[92] 收购与合作 - 2017年10月1日以70万美元现金和价值70万美元的普通股收购eWave Mobile特定分销权和合同[69] - 2021年3月31日子公司以70万美元收购Clear RF所有权益[70] - 2024年1月22日CTS Mobility成为公司MCPTT SD7解决方案及配件分销商[90] 风险与挑战 - 审计师对公司2023财年财务报表出具“持续经营”解释段落，对持续经营能力表示怀疑[79][101][127] - 2023、2022和2021年公司财务报告内部控制存重大缺陷，部分已整改[101] - 公司依赖渠道合作伙伴，失去重要客户将影响经营业绩和现金流[103][106] - 公司作为新兴成长公司，部分报告和披露要求简化或降低普通股吸引力[115] - 公司作为美国上市公司运营成本增加，合规工作需投入大量时间[115] - 若无法维持有效内部控制，提供准确财务报表的能力将受损[115] - 公司普通股价格高度波动[109] - 公司产品销售周期长，大订单延迟可能导致收入短缺[172] - 公司依赖高级管理层和关键人员，其流失会产生不利影响[165] - 市场变化快，不能及时响应会导致业务和业绩下滑[166] - 无法将解决方案销售到新市场，收入可能无法增长[167] - 吸引、整合和留住人员能力不足会影响业务[169] - 股价波动或不佳会影响吸引和留住关键员工的能力[170] - IT系统或合作伙伴安全漏洞会影响运营和业绩[171] - 与亚洲第三方制造商合作经验有限，可能面临产能限制[173] - 中东战争和俄乌冲突可能影响公司及潜在客户财务和经营业绩[174][176] - 应用开发生态系统尚新，开发者数量少，产品需求可能受限[189] - 供应商等问题会对公司业务产生负面影响[190][192][193][194][195][196][197][198] - 全球采购和外贸受多种因素影响，会对公司业务和财务状况产生不利影响[199] 措施与策略 - 公司为改善财务报告内部控制采取记录和评估会计政策、增加使用第三方顾问等措施[144] - 公司为控制库存采取每月对比成本和数量、及时确认在途货物等措施[139] - 公司为控制研发成本要求研发团队审批发票，确保资本化金额不超预算[139]