发行与融资 - 公司此次最大发行规模为2600000股普通股和/或2600000份预融资认股权证[7] - 每份预融资认股权证购买价格为3.07美元[9] - 2024年5月3日，公司普通股在纳斯达克最后报告销售价格为每股3.08美元[11] - 公司预计此次发行费用（不包括配售代理费用和开支）约为170000美元[17] - 2024年1月29日公司向投资者发行23.075万美元本票，总收益约19.5万美元，总还款25.844万美元[72] - 2024年4月9日公司私募出售290股C类优先股和认股权证，收益25万美元，认股权证行使价3.18美元[74] - 2024年4月17日公司私募出售290股C类优先股，收益25万美元[76] - 2024年4月30日公司向投资者发行15.015万美元本票，总收益约13万美元，总还款16.8169万美元[78] - 发行前公司流通股为653,462股，发行后若发售最多数量普通股（不发售预融资认股权证），流通股将达3,253,462股[118] - 假设以每股3.08美元发售最多数量普通股且不发行预融资认股权证，预计发行净收益约达768万美元[119] 业绩数据 - 2023年和2022年公司营收分别为8,233,301美元和6,481,910美元[124] - 2023年和2022年公司净亏损分别为12,931,794美元和15,299,251美元[124] - 截至2023年12月31日，公司累计亏损90,750,457美元[127] - 2023和2022财年，公司分别从五家客户/渠道合作伙伴获得52%和49%的收入[188] 用户数据 - 公司坚固型手机目标客户为北美约4700万企业任务和公共部门工作人员[53] - 北美约有2500万辆商用车，其中包括700万辆应急响应车辆，公司认为北美市场总潜在市场规模超过190亿美元[53] 未来展望 - 预计未来几个月开始发售带摄像头的SD7+手机[38] - 预计未来销售和营销费用将增加[165] 新产品和新技术研发 - 2022年公司推出下一代坚固型设备SD7[36] - 2022年公司推出VK7车载套件[40] - 2023年第三季度前推出Siyata Real Time View车载解决方案[43] 市场扩张和并购 - 2024年3月21日，公司通过与中东集团的分销协议，扩大耐用PTT手机等产品全球分销[95] - 2024年4月4日，公司与3AM Innovations合作扩大分销，其软件将与公司SD7集成[96] - 2017年10月1日公司以70万美元现金和价值70万美元的普通股购买eWave Mobile Ltd.分销权和合同[69] - 2021年3月31日公司子公司以70万美元收购Clear RF, LLC全部权益[70] 其他新策略 - 2024年3月11日，公司与Verizon合作，在2024国际无线通信博览会设展位，展示SD7、VK7及配件[94] 市场与行业数据 - LMR市场的复合年增长率为5.9%，PoC市场的复合年增长率为13.6%，预计到2027年将达到70亿美元[44] - 全球每年约销售3000万台蜂窝信号增强器[47] 合作与许可 - 2022年公司获得AT&T、FirstNet、Verizon和Bell Mobility对SD7手机在其网络上使用的北美无线运营商批准，2023年新增T-Mobile、USCellular、澳大利亚的Telstra和荷兰的KPN[50] - 公司与Uniden America Corporation签订为期三年的滚动合同，获得在美国和加拿大以Uniden品牌销售蜂窝信号增强器的独家许可，当前延期至2031年12月31日[49] - 公司拥有从ClearRF收购的两项专利，并签订多项商标和专利许可协议[65] 反向股票拆分 - 2020年9月24日，公司进行1:145的反向股票拆分[26] - 2023年8月9日，公司进行1:100的反向股票拆分[26] - 2023年12月4日，公司进行1:7的反向股票拆分[26] 风险因素 - 2023财年合并审计财报含“持续经营”解释段落，对公司未来十二个月持续经营能力存疑[102] - 2023、2022和2021年，公司独立注册会计师识别出财务报告内部控制重大缺陷，已部分整改[102] - 公司对工业企业和公共部门市场的解决方案采用情况有重大依赖，若未被接受将影响收入和市场拓展[150] - 公司面临来自多个领域的竞争，如非耐用移动设备市场的LG等，耐用移动设备市场的Sonim等[151] - 产品可能存在缺陷，包括软件错误等，会导致销售损失、声誉受损等问题[154] - 公司业务增长依赖新客户采用、拓展新市场等因素，若增长不及预期或管理不善将影响经营结果[157] - 随着业务增长，需持续投资开发新解决方案等，若失败或延迟会影响客户满意度[158] - 公司需适应快速变化的技术和应用需求，否则可能产生高额成本或无法适应变化[161] - 渠道合作伙伴可能营销、销售和支持不力，或推广竞品，会对公司业务产生重大影响[147] - 公司依赖蜂窝运营商渠道合作伙伴推广业务，市场发展不及预期将严重损害公司业务[163] - 公司依赖高级管理层和关键人员，其流失可能对业务产生不利影响[166] - 公司所处的移动设备市场变化快，若不能及时有效应对市场变化，业务和经营业绩将受影响[167] - 若无法向新市场销售解决方案，公司收入可能无法增长[168] - 公司产品销售周期长，预期大订单延迟可能导致意外收入短缺[163] - 公司与亚洲第三方制造商合作生产设备的经验有限，可能面临制造产能限制[164] - 中东战争和俄乌冲突可能对公司及潜在客户的财务状况和经营业绩产生不利影响[165] - 公司依赖行业数据和预测，但这些数据可能不准确，行业未按预期增长将对公司产生不利影响[169] - 公司与多个供应商合作，若未能准确预测库存需求和供应需求，可能增加成本或导致生产延迟[171] - 公司依赖第三方供应商供应产品关键组件，供应中断或无法获取所需组件会显著延迟产品生产和发货，损害收入、盈利能力和财务状况[184][187] - 公司与供应商无长期供应协议，现有合同可能被供应商取消或不续签，无法提供足够供应保障[185] - 支持公司设备及配件的应用开发生态系统新且处于发展中，若市场或生态系统未及时发展，产品需求可能受限，损害业务和经营成果[190] - 公司不控制供应商、分包商等的业务行为，若其违规或经营失败，会对公司销售和经营成果产生负面影响[191][192] - 公司产品制造依赖少数供应商，供应商关系恶化或受影响，会影响公司及时获取商品的能力[193] - 公司无法确保检测、预防或修复所有产品缺陷，质量或安全问题会损害品牌、经营成果和财务状况[194] - 供应商原材料供应受可用性限制和价格波动影响，原材料供应中断或成本增加会影响公司利润率和盈利能力[197]