上市计划 - 公司拟进行A类普通股首次公开募股，每股面值0.000125美元，预计发行价范围未明确[7] - 已申请A类普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码“JYD”，未获批则不完成发行[8][95] - 发行完成后，假设承销商不行使选择权，股份资本含A类普通股和5,127,680股B类普通股[9] - 预计发行获数百万美元净收益，用于国内外子公司日常运营[95][96] - 向承销商代表发行认股权证，可购发行A类普通股总数的3%[96] - 董事等股东签6个月锁定期协议，公司发行结束后3个月内有股份处置限制[96] 业绩数据 - 2021年在深圳端到端供应链解决方案提供商中营收排名第五[29] - 2022年上半年毛利润3090万元人民币（460万美元），较2021年上半年增长161.4%[30] - 2021年毛利润3450万元人民币（540万美元），较2020年增长64.1%[30] - 2022年上半年端到端跨境物流服务营收约3.327亿元人民币（4960万美元），较2021年上半年增长236.5%[30] - 2021年端到端跨境物流服务营收约3.902亿元人民币（6120万美元），较2020年增长85.1%[30] - 2022年上半年货运代理服务营收4.122亿元人民币（6140万美元），较2021年上半年增长197.5%[33] - 2021年货运代理服务营收4.88亿元人民币（7650万美元），较2020年增长100.3%[33] - 2022年上半年集成跨境物流服务营收3.327亿元人民币（4960万美元），较2021年上半年增长236.5%[34] - 2021年集成跨境物流服务营收3.902亿元人民币（6120万美元），较2020年增长85.1%[34] - 2021年和2022年上半年供应链管理业务收入分别为2480万元和3900万元（580万美元），增长57.1%[36] - 2021年和2022年上半年国际贸易业务收入分别为2470万元和3890万元（580万美元），增长57.6%[38] - 2021年和2022年上半年代理服务业务收入分别为20万元和10万元（2万美元），下降17.2%[39] - 2021年和2022年上半年其他增值服务业务收入分别为190万元和290万元（40万美元），增长52.4%[40] - 2021年6月30日止六个月至2022年6月30日止六个月，总营收从1.653亿人民币增至4.541亿人民币（6770万美元），增长174.7%[114] - 2020年12月31日止年度至2021年12月31日止年度，总营收从2.903亿人民币增至5.456亿人民币（8550万美元），增长87.9%[114] - 2021年6月30日止六个月至2022年6月30日止六个月，毛利润从1180万人民币增至3090万人民币（460万美元），增长90.7%[114] - 2020年12月31日止年度至2021年12月31日止年度，毛利润从2100万人民币增至3450万人民币（540万美元），增长64.1%[114] 用户数据 - 2020年客户总数535个，2021年增至1299个，2022年6月30日降至1184个[143] - 2021和2022年上半年，前五大客户合同收入分别占比39.8%和53.1%；2020和2021年全年，该比例分别为59.9%和35.8%，无其他客户收入占比超10%[140][141] 业务布局 - 截至2022年6月30日，在中国大陆12个省份及全球主要交通枢纽有业务布局[44] - 截至2022年6月30日，业务覆盖六大洲超16个国家[45] 其他数据 - 2023年2月16日，实施1:1.25反向股票分割，A类普通股从13590400股减至10872320股，B类普通股从6409600股减至5127680股[54] - 反向股票分割后，普通股面值从0.0001美元增至0.000125美元，授权股数从5亿股减至4亿股[54] - 截至2022年6月30日，中国子公司受限净资产为5290万元（790万美元）；2021年12月31日为2260万元[60] - 2021和2022年上半年人民币兑美元汇率分别为6.3757和6.7114[75] - 截至2022年6月30日，应收账款为5460万人民币（810万美元），计提坏账准备80万人民币（10万美元），占比约1.5%[115] - 2022年6月30日，自营1个位于广东深圳的仓库，面积约5596平方米，有权使用2个分别在浙江义乌和香港的第三方仓库，面积约8531平方米；2022年5月签约使用的大铲湾仓库面积约11000平方米[130][139] - 2022年6月30日，运营团队超49人[139] - 2021和2022年上半年，劳动力成本分别占总运营费用和收入成本的2.5%和4.8%；2020和2021年全年，该比例分别为5.3%和3.5%[146] 风险因素 - 面临中国法律和运营风险，受中国政府监督，新政策或有影响[81][82] - 香港法律体系若与内地融合，香港子公司或受更多影响[84] - 业务受国际商务、电商行业及宏观经济因素影响[86] - 面临贸易限制、竞争等不利因素[86] - 可能需额外资本，但融资可能不可行或条件不可接受[89] - 依赖服务提供商，其不稳定或运力下降可能影响业务[89] - A类普通股可能无活跃交易市场，价格可能大幅波动[93] - 预计上市后短期内不支付股息，投资者依赖股价升值获利[93] - 作为上市公司增加成本，信息披露或使处于竞争劣势[94] - 业务和增长受国际商业、电商行业及宏观经济影响，经济衰退等有不利影响[99][100] - 面临贸易限制风险，货运代理业务受贸易政策等影响[104] - 所处行业竞争激烈，可能面临市场份额损失、财务状况恶化等风险[105][107] - 技术系统故障、跟不上技术发展、无法防止他人盗用知识产权影响业务和经营成果[169][171][173] - 新冠疫情对业务产生负面影响，未来疫情措施仍可能影响运营[162] - 俄乌冲突扰乱供应链、使能源市场不稳定，制裁措施影响业务、财务状况和现金流[166][167] - 依赖知识产权，但在中国注册、维护和执行存在困难[173][174] - 可能面临知识产权侵权索赔，败诉将承担赔偿责任等[175] - 使用开源软件，可能面临所有权和许可条款相关诉讼[176] - 可能违反反腐败、反洗钱等法律，面临罚款、制裁、声誉受损等后果[181] - 受美国法律、规则和监管要求影响，增加成本和合规风险[185] - 内部财务报告控制存在三个重大缺陷[188] - 业务依赖高级管理层，关键高管离职可能严重影响业务[177] - 保险覆盖可能不足，未覆盖损失或赔偿不足影响业务和财务状况[194] - 面临自然灾害、疫情、战争、恐怖袭击等事件影响[195][196] - 可能面临未决或潜在法律诉讼责任[197] - 绝大部分收入来自中国，中国经济等条件变化影响业务、财务状况和经营成果[198]