首次公开募股 - 公司拟进行2亿美元首次公开募股，发售2000万单位证券，每单位售价10美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位证券[9] - 单位公开发行价10美元/单位，总发行额2亿美元，承销折扣和佣金1300万美元，发行前收益1.87亿美元[23] 证券构成 - 每个单位包含一股A类普通股和三分之一的可赎回认股权证，每份完整认股权证可按每股11.50美元购买一股A类普通股[9] - 认股权证在公司完成首次业务合并30天后可行使，五年后到期，或提前到期[9] 私募认股权证与创始人股份 - 公司发起人等将购买4116667份私募认股权证，总计617.5万美元[12] - 非管理发起人投资者间接购买2116667份私募认股权证，总计317.5万美元[13] - 发起人已2.5万美元购买575万B类普通股，每股0.004美元，最多75万B类普通股将无偿交还公司[14] 业务合并 - 公司是空白支票公司，未选定业务合并目标，可能在任何业务或行业进行首次业务合并[8] - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则100%赎回公众股份[18] - 纳斯达克规则要求首次业务合并总公平市值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应缴税款）的80%[73] 资金安排 - 发行所得2亿美元或行使超额配售权后的2.3亿美元将存入美国信托账户[23] - 公司将偿还最高30万美元发起人贷款，每月支付关联方2.5万美元办公等费用，最高150万美元营运资金贷款可转换为认股权证[15][17] 人员背景 - 首席执行官自2018年以来已帮助领导对全球超125家公司的投资，包括超10次退出和6家独角兽公司[48] - 董事长自2018年以来已领导对全球超125家科技公司的投资，包括超10次退出和6家独角兽公司[49] 财务数据 - 截至2025年8月20日，调整后现金2亿美元，账外现金132.5万美元，股东权益19332美元[180] - 假设超额配售权未行使，递延承销佣金900万美元，超额配售负债25.47万美元[180] 投票与决策 - 首次业务合并需至少简单多数投票股东赞成，假设所有股份投票且不考虑超额配售，除创始人股份外还需7500001股（占公开发行股份37.5%）赞成[127] - 创始人股份持有者投票可能使业务合并无需多数公众股东支持[189][190]