发售信息 - 公司拟公开发售2000万股，总金额2亿美元，每股发售价格为10美元，包含1股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证[8][10] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多300万股[10] 股权与认股权证 - 公司发起人等以每股11.5美元行权价格、1.5美元单价购买411.6667万份私募认股权证，总金额617.5万美元[13] - 13家机构投资者间接购买211.6667万份私募认股权证，总金额317.5万美元，获254万股B类普通股成员权益[14] - 公司发起人以2.5万美元总价、0.004美元单价购买575万股B类普通股，最多75万股发售结束后无偿交还公司[15] 业务合并 - 公司是空白支票公司，未选定业务合并目标，可能在任何行业合并[9] - 需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则赎回100%公众股份，预计赎回价约每股10美元[19][74][75] 财务数据 - 单位公开发行价每股10美元，总金额2亿美元，承销折扣和佣金1300万美元，发行前收益1.87亿美元[24] - 发行所得最高2.3亿美元存入美国信托账户[24] 人员背景 - 自2018年起，首席执行官和董事会主席各自在全球领导投资超125家公司，包括超10次退出和6家独角兽公司[50][51] 过往案例 - Launch One等多家公司有首次公开募股及业务合并情况，如Launch One 2024年7月募资2.3亿美元，与Minnova达成合并协议[53] 其他要点 - 认股权证在公司完成初始业务合并30天后可行使，有效期五年，或提前到期[10] - 创始人股份转换后占发行和流通普通股的20%[16]