发售情况 - 公司以尽力推销方式发售最多[***]个单位，每个单位8.60美元，预计总收益约1250万美元[7] - 普通股认股权证行使价为每股8.60美元，立即可行使，有效期五年[7] - 若购买单位致实益拥有超4.99%，可选择含预融资认股权证单位，行使上限可增至9.99%[8] - 含预融资认股权证单位购买价为含一股普通股单位价格减0.0001美元，剩余行使价格每股0.0001美元[8] - 公司向配售代理支付总收益8%现金费用，发行可购买发售中单位所代表普通股3%的认股权证[17] - 公司以尽力推销方式发售1,453,488个单位，假定公开发行价为每个单位8.60美元[67] - 本次发行前公司普通股已发行2,002,687股[69] - 发行结束后，公司向配售代理发行认股权证，可购买本次发售单位中普通股数量的3%，行使价为每个单位公开发行价的125%[70] - 假定本次发售单位全部售出，公司预计净收益约1110万美元[70] 财务数据 - 2022年全年公司经营活动现金使用约1050万美元，2022年12月31日现金及等价物约1150万美元，2023年上半年经营活动现金使用约660万美元[80] - 2022年公司通过多笔融资协议筹集约1600万美元净收益[82] - 2023年6月30日公司现金及现金等价物为90万美元，预计现有资金可支持运营至2023年9月中旬[83] - 公司预计收到本次发行净收益1110万美元并支付约740万美元后，现金资源可支持当前运营计划至2024年第二季度[85] - 2022年全年公司净亏损约1975万美元，截至2022年12月31日累计亏损约4.475亿美元，近期预计仍会有净亏损[89] - 2022年公司总营收为1,222,786美元，其中产品销售占694,286美元，里程碑和工程收入占528,500美元[185] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物实际为905,621美元，调整后为4,641,629美元[172] - 截至2023年6月30日，公司历史净有形账面价值（赤字）约为 - 26.24829亿美元，即每股 - 8.21美元[179] - 假设公开发行价为每股8.60美元，发行1,148,572个单位后，调整后的净有形账面价值约为940万美元，即每股5.31美元，现有股东每股增加13.52美元，新投资者每股稀释3.29美元[180] 业务相关 - 2023年3月公司将科罗拉多州桑顿的制造工厂委托为钙钛矿卓越中心[48] - 公司研发团队正在开发混合CIGS/钙钛矿光伏模块[49] - 公司开发的锌氧硫化物工艺使新CIGS基太阳能电池效率达10.8%，2023年9月12日宣布CIGS太阳能技术电池生产效率达15.5%[50] - 公司认为其产品达到+17%的效率时，将以低成本、更轻的模块填补卫星市场空白[36] - 公司制造和销售柔性、耐用的光伏太阳能模块，服务航天、农业光伏等市场[34] - 公司采用专有整体集成技术制造光伏模块以节省成本和提高可靠性[37] 法律诉讼 - 2023年8月15日H.C. Wainwright & Co., LLC起诉公司，索赔120万美元、2169.5份普通股认股权证及律师费，认股权证每股行权价格为605美元[51] 上市情况 - 2023年9月11日下午5点公司进行1比200的反向股票拆分，9月12日上午9点30分开始交易[32][47] - 2023年1月1日至9月13日，公司普通股交易价格在8.52美元至286.00美元之间波动，2022年在300美元至6600美元之间波动[132] - 2023年5月25日，公司收到通知，不符合纳斯达克上市规则5550(b)(1)要求，即需维持至少250万美元股东权益以继续上市[141] - 2023年7月28日，公司普通股连续十个交易日收盘价为0.10美元或更低，触发低价股规则，纳斯达克决定将其摘牌，公司已申请听证，预计10月12日举行[142] - 2023年9月13日，公司收到通知，不符合纳斯达克上市规则5550(a)(4)要求，即需维持至少50万股公众持股以继续上市[144] 其他 - 公司是“较小报告公司”，非关联方持有的股票市值低于7亿美元且最近一个财年的年收入低于1亿美元[55] - 截至2023年9月15日，公司约有549,199股流通普通股，BD1、Arion、Crowdex和TubeSolar分别持有39,667股、25,000股、27,726股和24,600股，共占约21.3%的投票权[122] - 公司目前有389,500份已发行的普通股认股权证，行权价为每股25.36美元，假设发行价为每股8.60美元，认股权证数量将增至1,148,572份，行权价将降至每股8.60美元[130] - 截至2023年9月13日，公司普通股的登记持有人数量为31人[166] - 2022年和2021年公司未支付普通股股息，预计在可预见的未来也不会宣布或支付股息[167]