融资计划 - 公司拟以尽力推销方式发售最多400万单位证券，预计募资约1250万美元[7] - 假定发售价格为每单位6.23美元，将发行2006421单位证券获约1250万美元总收益[7] - 每份普通股认股权证行使价为每股6.23美元，立即可行使，发行日期起五年后到期[7] - 若购买单位使购买者实益拥有超公司已发行普通股4.99%，可购含预融资认股权证和普通股认股权证的单位，持有人实益拥有上限可增至9.99%[8] - 包含预融资认股权证的单位购买价格为含一股普通股的单位价格减0.0001美元，预融资认股权证剩余行使价格为每股0.0001美元[8] - 公司聘请Dawson James Securities Inc.作为独家配售代理，配售代理费用为总收益的8%[12][17] - 公司将向配售代理发行可购买本次发售中单位所代表的普通股股份3%的认股权证[17] - 公司预计最高可获得本次发售净收益约1110万美元[72] 财务数据 - 2022年公司净亏损约1975万美元，累计亏损约4.475亿美元，预计短期内仍将亏损[90] - 截至2022年12月31日，公司运营现金使用量约为1050万美元，现金及等价物约为1150万美元[81] - 2023年上半年，公司运营现金使用量约为660万美元[81] - 2022年，公司通过多项融资协议筹集约1600万美元净收益[83] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为90万美元[84] - 2022年公司总营收为122.2786万美元，产品销售占69.4286万美元，里程碑和工程收入占52.85万美元[187] - 截至2023年6月30日，公司历史净有形账面价值（赤字）约为 - 26.24829亿美元，即每股 - 8.21美元[180] 股票情况 - 2023年9月11日下午5点，公司已发行普通股按1比200的比例进行反向股票分割，9月12日上午9:30开始交易[14][32][47] - 发行前公司普通股有549199股，发行后将有2555619股[69][71][76] - 2023年1月1日至9月25日，公司普通股交易价格在6.23美元至286.00美元之间波动，2022年在300美元至6600美元之间波动[133] - 2023年5月25日公司收到通知不符合纳斯达克上市规则股东权益至少250万美元的要求[142] - 2023年7月28日，公司普通股连续十个交易日收盘价为0.10美元或更低，引发纳斯达克摘牌决定，听证会预计于10月12日举行[143] - 反向股票分割后，公司已发行和流通的普通股从约9200万股减少到50万股，公众持股约43.2万股[144] - 2023年9月13日公司收到通知不符合纳斯达克上市规则至少有50万股公众持股的要求[145] - 本次发行完成后（假设普通认股权证或预融资认股权证均未行使），预计公司将有255.5619万股普通股流通[155] 技术研发 - 公司研发的CIGS基太阳能电池新开发工艺实现10.8%的效率，2023年9月12日宣布CIGS太阳能技术实现15.5%的电池生产效率[50] - 2023年3月公司宣布将科罗拉多州桑顿的制造工厂委托为钙钛矿卓越中心[48] - 公司研发团队正在开发混合CIGS/钙钛矿光伏模块[49] 其他事项 - 2023年8月15日，H.C. Wainwright & Co., LLC起诉公司，索赔120万美元、2169.5份普通股认股权证及律师费[51] - 公司在与几家主要卫星公司进行早期讨论，可能实现可观收入[46] - 公司制造产品采用将CIGS薄层附着在柔性塑料基板上的卷对卷工艺[37] - 截至2023年9月25日，BD1、Arion、Crowdex和TubeSolar分别持有公司39,667股、25,000股、27,726股和24,600股普通股，合计持股比例约21.3%[123] - 公司目前有389,500份与2022年12月高级有担保可转换票据融资相关的已发行普通股认股权证，每股行使价为25.36美元；假设发行价为每股6.23美元，认股权证数量将增至1,585,510份，每股行使价降至6.23美元[131] - 公司预计将有大量国际业务，面临外国政治、监管、劳动力和税收等风险[118] - 公司董事、高管和部分股东签署了自招股说明书日期起为期六个月的禁售协议[155] - 本次发行采用尽力推销方式，无法保证发行最终完成或获得收益[156] - 公司计划用发行净收益和现有现金支付约740万美元，用于偿还未偿债务和优先股，并用于一般管理费用[164] - 截至2023年9月25日，公司普通股的登记持有人数量为31人[167] - 2022年和2021年公司未支付普通股股息，且预计在可预见的未来不会宣布或支付股息[168]