融资计划 - 公司拟发售最高4000万股普通股或最高4000万份预融资认股权证，假设发行价0.314美元，将发行1910.828万股，筹集约600万美元[9] - 若购买普通股致实益拥有超4.99%已发行普通股，可买预融资认股权证，持有人实益拥有上限4.99%，可提至9.99%[10] - 预融资认股权证购买价为每股普通股价格减0.0001美元，行使价为每股0.0001美元[10] - 公司聘请Dawson James Securities Inc.为独家配售代理，支付现金费用为发行所得毛收入的8%，定向投资者为4%[18] - 公司将向配售代理发行认股权证，可购买本次发行普通股的3%[18] 业绩情况 - 2023年总营收458,260，较2022年的1,222,786减少764,526，降幅63%[193] - 2023年产品营收397,886，较2022年的694,286减少296,400[193] - 2023年里程碑和工程营收60,374，较2022年的528,500减少468,126[193] - 2023年营收成本1,892,341，较2022年的2,011,459减少119,118，降幅6%[193][194] - 2023年研发和制造运营成本3,222,283，较2022年的5,975,921减少2,753,638，降幅46%[193][195] - 2023年销售、一般和行政费用5,364,523，较2022年的4,736,562增加627,961，增幅13%[193][196] - 2023年股份支付费用2,243,445，较2022年的5,478,734减少3,235,289，降幅59%[193][197] - 2023年确认减值损失3,283,715，2022年无此项损失[193][198] - 2023年其他费用较2022年减少1,245,430，降幅47%[193][199] - 2023年净亏损17,069,896，较2022年的19,754,705减少2,684,809[193][200] - 截至2023年12月31日，公司经营活动使用现金约950万美元，现金及等价物约100万美元[80] - 2023年通过多项融资协议筹集约1120万美元总收益，其中710万美元用于偿还债务和1B系列优先股[82] - 2023年全年净亏损约1710万美元，截至2023年12月31日累计亏损约4.825亿美元，近期预计仍有净亏损[89] 用户数据 - 截至2024年4月8日，公司普通股登记持有人数量为35人[158] 未来展望 - 此次发售获540万美元净收益后，公司认为现金资源足以支持当前运营计划至2024年第三季度[84] - 2024年公司计划用此次发行所得360万美元回购并注销认股权证[56] 新产品和新技术研发 - 公司CIGS基太阳能电池新开发的锌氧硫化物工艺经测试效率达10.8%[49] - 公司持续改进CIGS基太阳能电池，开发新的锌氧硫化物工艺，消除硫化镉使用[49] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司2023年12月宣布正寻求美国能源部和小企业管理局的联邦资金，结果和分配定于2024年确定[47] 法律诉讼 - H.C. Wainwright起诉公司，要求获得1500万美元有担保可转换票据融资8%的费用和7%的认股权证覆盖，索赔120万美元、2169.5份普通股认股权证及律师费[51] 认股权证情况 - 目前有5596232份认股权证可按1.76美元行使价行使[54] - 若公司完成超500万美元合格融资，将以360万美元回购认股权证[55] - 若不回购认股权证，按假设发行价0.314美元计算，认股权证将调整为31457418份，行使价为0.314美元[56] 上市合规情况 - 2023年12月11日公司收到纳斯达克通知，因普通股在2023年10月27日至12月8日连续30个工作日收盘价低于1美元，不符合继续上市最低出价要求，有180个日历日（至2024年6月10日）恢复合规[133][135][136] - 2023年5月25日公司被告知不符合纳斯达克最低250万美元股东权益要求，7月28日该要求成额外退市依据；10月2日公司完成公开发行获1030万美元收益并恢复合规；2024年3月5日公司收到第二次通知，因2023年年报显示股东权益为负1526611美元，已申请听证，预计2024年5月初举行[139][140][141] 发行后情况 - 此次发行完成后（假设无预融资认股权证），公司预计有25850183股普通股流通，可在发行后立即在公开市场转售，公司、董事、高管及部分股东签署了为期六个月的锁仓协议[146] 财务指标假设情况 - 假设公开发行价为0.314美元/股，扣除相关费用后，公司预计此次发行净收益约540万美元；发行价每增减0.1美元，净收益约增减180万美元；发行股数每增减100万股，净收益约增减30万美元[153][154] - 假设公开发行价为每股0.314美元，发行1910.828万股普通股，调整后额外实收资本为4.84162087亿美元，总股东权益为169.5174万美元，总资本为809.2706万美元[163][165] - 假设公开发行价每股增加（减少）0.1美元，调整后的额外实收资本、总股东权益和总资本将增加（减少）约180万美元[165] - 假设发行普通股数量增加（减少）100万股，调整后的额外实收资本、总股东权益和总资本将增加（减少）约30万美元[165] - 2023年12月31日，公司历史每股净有形账面价值（赤字）约为 - 0.39美元[170] - 假设公开发行价为每股0.314美元，发行1910.828万股普通股后，调整后每股净有形账面价值为0.02美元，较之前增加0.41美元，新投资者每股稀释0.29美元[171][172] - 假设公开发行价每股增加（减少）0.1美元，调整后每股净有形账面价值增加（减少）0.08美元，新投资者每股稀释增加（减少）0.02美元[172] - 假设发行普通股数量增加（减少）100万股，调整后每股净有形账面价值增加（减少）0.01美元，新投资者每股稀释减少（增加）0.01美元[173]