证券发售 - 公司拟公开发售2000万单位证券，总金额2亿美元，每单位售价10美元[7] - 每个单位包含1股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股购买1股A类普通股[9] - 公司授予承销商45天选择权，可额外购买最多300万单位证券以覆盖超额配售[9] - 本次公开发行单位价格为每股10美元，总金额2亿美元，承销折扣和佣金1200万美元，公司获得收益1.88亿美元[24] 认股权证 - 认股权证在公司完成初始业务合并30天后可行使，有效期为完成初始业务合并后5年，或因赎回或清算提前到期[9] - 公司赞助商和承销商承诺以1美元/份的价格，分别购买400万份和255万份认股权证（若承销商超额配售选择权全部行使，分别为400万份和293.25万份），总计655万份（若全部行使为693.25万份）[12] - 非管理赞助商投资者有意间接购买总计一定数量私募认股权证，价格为1美元/份[13] 股份相关 - 公司赞助商以2.5万美元购买7666667股B类普通股，最多100万股将在本次发行结束后无偿交还给公司[16] - 公众股东在公司完成初始业务合并时，可按一定价格赎回部分或全部A类普通股[10] - 若公司进行股东投票，持有本次发售股份15%及以上的股东赎回股份受限[11] - 创始人股份在初始业务合并完成时或之前按1:1转换为A类普通股，可调整[126] 资金与账户 - 本次发行和私募认股权证销售所得款项中，2.01亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为2.3115亿美元）将存入美国信托账户[24] - 公司将偿还赞助商最多30万美元的贷款，用于支付发行相关和组织费用，并每月向赞助商关联公司支付1万美元用于办公空间、行政和人员服务[16][17] 业务目标 - 公司是空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行初始业务合并，专注工业技术领域[41][42] - 公司业务组合目标为企业价值约4亿美元至10亿美元的工业技术公司[64] 市场数据 - 视觉监控市场预计从2023年的400亿美元增长到2027年的620亿美元[48] - 视觉分析领域预计在2023年至2033年间从90亿美元激增至380亿美元[48] - 工业物联网（IIoT）市场预计从2023年的3940亿美元增长到2030年的约1.7万亿美元[48] 时间限制与条件 - 公司需在本次发行结束后18个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[19] - 完成初始业务合并需获至少多数投票股东的肯定投票；若为法定合并或整合，需至少三分之二投票股东的肯定投票[79] 其他 - 公司获得开曼群岛政府30年税收豁免承诺[106] - 截至2024年9月30日，公司实际营运资金赤字为1450美元，调整后为487814美元[177] - 截至2024年9月30日，公司实际总资产为62588美元，调整后为20.1亿美元[177] - 截至2024年9月30日，公司实际总负债为64038美元，调整后为1039.8736万美元[177] - 截至2024年9月30日，公司实际股东赤字为1450美元，调整后为960.0186万美元[177]