证券发行 - 公司拟公开发售2000万单位证券，总金额2亿美元，每单位售价10美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位证券用于超额配售[9] - 公司预计单位公开发行价格为10美元，总发行额2亿美元，承销折扣和佣金1200万美元，发行前收益1.88亿美元[24] - 发行所得2.01亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为2.3115亿美元）将存入美国信托账户[24] - 此次发行2000万单位，包含2000万股A类普通股和1000万份可赎回认股权证[114] 认股权证与股份 - 每单位包含1股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股购买1股A类普通股[9] - 公司发起人及承销商承诺在私募中购买总计725万份认股权证（若承销商超额配售权全部行使则为763.25万份），总价725万美元[12] - 7家机构投资者有意间接购买410万份私募认股权证，总价410万美元[13][14] - 公司发起人已以2.5万美元购买总计766.6667万股B类普通股，最多100万股将在发售结束后无偿交回公司[15] - B类普通股将在公司完成初始业务合并时或之后自动转换为A类普通股[15] 业务合并 - 公司须在发行结束后18个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份，预计每股赎回价格约为10.05美元[19][80][81] - 公司业务合并目标聚焦企业价值约4亿美元至10亿美元的工业技术公司[64] - 公司业务合并需获得至少多数股东的肯定投票，若为法定合并或整合则需至少三分之二股东的肯定投票[79] - 纳斯达克规则要求公司完成的业务合并总公允价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%[83] - 初始业务合并获批需除创始人股份外，2000万份公开发行股份中的666.6667万份（33.3%）投票赞成[131] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司实际营运资金赤字为19737美元，调整后为1180838美元[179] - 截至2024年12月31日，公司实际总资产为255223美元，调整后为202480263美元[179] - 截至2024年12月31日，公司实际总负债为274960美元，调整后为10574925美元[179] - 截至2024年12月31日，公司调整后可能赎回的A类普通股价值为201000000美元[179] 其他信息 - 公司拟申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“TVACU”[20] - 公司为“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，将遵守减少的上市公司报告要求[21] - 公司获得开曼群岛政府30年免税承诺[106] - 单位预计在招股说明书日期或之后立即开始交易，A类普通股和认股权证预计在招股说明书日期后第52天开始分开交易[114] - 公司管理团队有超60年在私营和上市公司担任高管或董事的累计经验[76]