证券发售 - 公司拟公开发售2000万单位证券，总金额2亿美元，每单位售价10美元[6] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位证券以覆盖超额配售[8] - 发售所得款项中，2亿美元（若超额配售权全部行使则为2.3亿美元）将存入美国信托账户[18] 私募配售 - 公司赞助商和承销商代表承诺购买60万单位私募配售单位（若超额配售权全部行使则为66万单位），总价600万美元（若超额配售权全部行使则为660万美元）[12] - 非管理赞助商投资者有意间接购买35万单位私募配售单位（若超额配售权全部行使则为38万单位），总价350万美元（若超额配售权全部行使则为380万美元）[12] 股份与认股权证 - 每单位含1股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股价格购买1股A类普通股[8] - 认股权证在发售结束12个月后和初始业务合并完成30天后较晚者可行使，在初始业务合并完成5年后到期或提前赎回或清算[8] - 创始人股份占发售完成后流通股的20%（若承销商超额配售权全部行使）[13] 公司性质与费用 - 公司为“新兴成长型公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[9] - 公司每月向赞助商或其关联方报销1万美元用于办公场地等费用[14] - 发售完成后，公司将偿还赞助商最多30万美元的贷款，用于支付发售相关和组织费用[14] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，若无法完成，可能寻求股东批准延期，且不预计延期超过36个月[64,66] - 若公司未能在规定时间内完成首次业务合并且未获延期批准，将以约10美元/股赎回100%的A类普通股[65] - 公司完成首次业务合并时，将为公众股东提供赎回部分或全部A类普通股的机会[62] 团队与领域 - 公司首席执行官有超25年医疗保健领域经验，曾创立或领导14家创业公司[44] - 公司首席财务官有超25年全球财务等领导经验，曾服务的公司完成2.3亿美元首次公开募股[45] - 公司投资聚焦生物技术、医疗保健和技术领域[39] 财务数据 - 2024年12月31日，实际营运资本赤字为48,541美元，调整后为1,049,559美元[166] - 2024年12月31日，实际总资产为25,000美元，调整后为201,226,459美元[166] - 2024年12月31日，实际总负债为48,541美元，调整后为7,176,900美元[166] 其他要点 - 公司位于美国康涅狄格州格林威治，已获得开曼群岛政府20年的税收豁免承诺[97] - 公司将保持新兴成长型公司身份直至特定情形较早发生[100] - 公司将保持小型报告公司身份直至特定财年最后一日[101]