证券发售 - 公司拟公开发售2000万单位证券，每单位售价10美元，总金额2亿美元[6][8] - 每单位包含1股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股购买1股A类普通股[8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位证券以弥补超额配售[8] 投资者意向 - 公司发起人及承销商代表承诺购买60万单位私募证券（行使超额配售权后为66万单位），总价600万美元（行使后为660万美元）[12] - 7家机构投资者有意间接购买35万单位私募证券（行使超额配售权后为38万单位），总价350万美元（行使后为380万美元）[12] - 非管理发起人投资者有意购买最多约9000万美元证券，占发售规模45%，但无单一投资者购买超9.9%[12] 业务合并 - 公司需在发售结束后24个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[14] - 公司完成首次业务合并的资金来源包括本次发行所得现金、私募配售所得等[61] - 公司评估潜在目标的标准包括强大的管理团队、创新解决方案等[63] 财务数据 - 截至2025年3月31日，实际股东赤字为99,363美元，调整后为6,026,263美元[170] - 截至2025年3月31日，实际总负债为231,576美元，调整后为7,176,900美元[170] - 截至2025年3月31日，实际总资产为132,213美元，调整后为201,150,637美元[170] 股份与认股权证 - 认股权证在发售结束12个月后和初始业务合并完成30天后较晚者可行使，有效期为初始业务合并完成后5年[8] - 当A类普通股价格等于或超过每股18美元时，公司可按每份0.01美元的价格赎回全部认股权证[107][109] - 创始人股份在公司完成首次业务合并后自动按1:1转换为A类普通股，转换比例可能调整[87] 其他事项 - 公司为新兴成长公司，将遵守简化的上市公司报告要求[9] - 公司每月向赞助商或其关联方报销1万美元用于办公场地等费用[14] - 发售完成后，公司将偿还赞助商最多30万美元贷款以支付发售相关和组织费用[14]