发行情况 - 公司拟公开发售2000万单位证券，总金额2亿美元，每单位售价10美元[5] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位证券以覆盖超额配售[7] - 公开发行承销折扣和佣金为每个单位0.55美元，总金额1100万美元，发行前公司所得收益为每个单位9.45美元，总金额1.89亿美元[17] 股份与认股权证 - 每单位包含1股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股购买1股A类普通股[7] - 认股权证在发售结束12个月后和初始业务合并完成30天后可行使，有效期为初始业务合并完成后5年[7] - 公司赞助商已购买575万股B类普通股，总价2.5万美元，最多75万股将在发售结束后无偿交回[12] - B类普通股将在初始业务合并完成时或之前按1:1转换为A类普通股[12] 私募配售 - 公司赞助商和承销商代表承诺购买60万单位（行使超额配售权则为66万单位）私募配售单位，总价600万美元（行使超额配售权则为660万美元）[11] - 非管理赞助商投资者有意间接购买35万单位（行使超额配售权则为38万单位）私募配售单位，总价350万美元（行使超额配售权则为380万美元）[11] 资金安排 - 公司此次发行和私募配售所得款项中，2亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为2.3亿美元）将存入美国信托账户[17] - 公司每月向发起人或其关联方报销1万美元用于办公场地等费用，上市完成后将偿还发起人最多30万美元贷款，最多150万美元的营运资金贷款可按发起人选择转换为业务合并后实体的私募配售单位，价格为每个单位10美元[13] 业务合并 - 公司需在上市交易结束后24个月内完成首次业务合并，若无法完成，将100%赎回公众股份，赎回价格为信托账户存款总额（含利息，扣除应付税款和最多10万美元利息收入用于支付解散费用）除以已发行和流通的公众股份数量[13] - 首次业务合并的总公允市场价值至少达到信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%[64] - 公司预计构建首次业务合并，使交易后公司拥有目标业务100%股权或资产，最低需拥有50%以上有表决权证券[65] 团队情况 - 首席执行官Joseph Hernandez在医疗保健领域有超25年经验，曾创立或领导14家创业公司[43] - 首席财务官Martha F. Ross有超25年全球财务等领导经验，曾助力公司完成2.3亿美元首次公开募股[44] - 管理团队曾成功分拆超12家公司，并通过多种方式使5家公司上市[45] 财务数据 - 截至2024年12月31日，实际营运资金赤字为48541美元，调整后为1049559美元[161] - 截至2024年12月31日，实际总资产为25000美元，调整后为201226459美元[161] - 截至2024年12月31日，实际总负债为48541美元，调整后为7176900美元[161] 风险与限制 - 由于发起人以名义价格收购创始人股份，假设单位中的认股权证无价值，公众股东在此次发行结束时将立即遭受重大摊薄[18] - 公司识别和评估目标公司的能力可能受其他SPAC竞争影响，且竞争会影响收购条款吸引力[56] - 公众股东赎回股份能力可能使公司财务状况对潜在业务合并目标缺乏吸引力[173]